[@테마]일양약품_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 사이에서 변동폭은 작고, 상승률은 크고 27일 오후 2시20분 현재 전일대비 13.53% 오른 60,400원으로 강세를 보이고 있는 일양약품은 지난 1개월간 28.92% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 4.1%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일양약품의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일양약품의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일양약품이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
JW중외제약	4.6%	9.5%	2.0
한올바이오파마	4.6%	27.3%	5.9
일양약품	4.1%	28.9%	7.0
종근당	2.6%	-6.3%	-2.4
동아에스티	2.3%	-1.5%	-0.6
의약품	2.1%	0.1%	0.1
코스피	0.9%	-1.8%	-2.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.48%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.48% 상승중이다.

한올바이오파마	20,300원 ▲700(+3.57%)	종근당	105,000원 0 (0.00%)
동아에스티	130,000원 ▼1500(-1.14%)	JW중외제약	55,500원 ▲2400(+4.52%)

4월29일에 일양약품 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	584.0억	73.0억	41.0억
직전분기 대비	68.7% 감소	53.0% 감소	50.6% 감소
전년동기 대비	52.1% 증가	흑자전환	흑자전환

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.51%로 업종평균 수준.PER은 1373.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 5.21로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일양약품은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있는 가운데, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	일양약품	종근당	한올바이오파마	동아에스티	JW중외제약
ROE	0.4	-2.2	-7.0	7.6	0.9
PER	1373.7	-	-	26.4	501.0
PBR	5.2	3.3	11.0	2.0	4.7
기준년월		2016년3월	2016년3월	2016년3월	2016년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 6월22일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 80,600주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 617,611주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 698,211주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 4.19%로 적정수준 최근 한달간 일양약품의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 4.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.24%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 90.69%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 6%를 보였으며 기관은 3.3%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 87.84%로 가장 높았고, 외국인이 10.44%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.71%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 59,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 59,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 59,900원대는 전체 거래의 21.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 49,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 59,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 59,900원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

6월27일14시20분 :일양약품(주) 기술도입ㆍ이전ㆍ제휴 계약체결(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com