전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -5.2로 하위권, 업종평균치보다 높아 27일 오전 9시25분 현재 전일대비 0.61% 하락한 32,750원으로 보합권에 머물러 있는 진로발효는 지난 1개월간 2.09% 하락했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 0.4%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -5.2를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 음식료,담배업종의 위험대비수익률인 -5.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 하림 | 3.4% | -0.7% | -0.1 |
| 네이처셀 | 2.6% | -4.3% | -1.6 |
| 이지바이오 | 2.5% | -5.0% | -1.9 |
| 창해에탄올 | 1.8% | -15.0% | -8.3 |
| 진로발효 | 0.4% | -2.1% | -5.2 |
| 코스닥 | 1.2% | -7.1% | -5.9 |
| 음식료,담배 | 1.4% | -7.2% | -5.1 |
| 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.99% |
| 네이처셀 | 5,740원 ▲90(+1.59%) | 창해에탄올 | 20,150원 ▼350(-1.71%) |
| 이지바이오 | 6,470원 ▼30(-0.46%) | 하림 | 4,415원 ▲5(+0.11%) |
| 증권사 목표주가 41,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력 |
| 6월3일에 진로발효 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 1/4분기 | 221.5억 | 54.1억 | 44.4억 |
| 직전분기 대비 | 3.9% 감소 | 52.3% 증가 | 69.9% 증가 |
| 전년동기 대비 | 2.8% 증가 | 17.3% 감소 | 19.7% 감소 |
| 진로발효 2/4분기(2016년4월~6월)실적 컨센서스 |
| <예상치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 2/4분기 | 256.0억 | 65.0억 | 52.0억 |
| 직전분기 대비 | 15.6% 증가 | 20.1% 증가 | 17.1% 증가 |
| 전년동기 대비 | 6.6% 증가 | 10.7% 감소 | 11.4% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다. |
| 진로발효 | 창해에탄올 | 네이처셀 | 이지바이오 | 하림 | |
| ROE | 24.7 | 7.7 | -4.1 | 3.7 | -9.7 |
| PER | 14.2 | 12.0 | - | 23.5 | - |
| PBR | 3.5 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 1.3 |
| 기준년월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 | 2016년3월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 132주를 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,555주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 320주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 4,875주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.04%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.13%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 15.76% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 15.76%를 보였으며 기관은 7.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.25%로 가장 높았고, 외국인이 20.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.39%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 지속된 주가 약세로 역배열 구간에 들어오면서 중기적 상승추세가 꺽이고 있다. |
