[@테마]대림씨엔에스_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.56%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아 9일 오후 2시20분 현재 전일대비 2.79% 하락하면서 26,150원을 기록하고 있는 대림씨엔에스는 지난 1개월간 0.38% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대림씨엔에스의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대림씨엔에스의 위험을 고려한 수익률은 0.1을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 3.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대림씨엔에스가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대시멘트	6.1%	83.5%	13.6
대림씨엔에스	2.0%	0.4%	0.1
아세아시멘트	2.0%	-16.5%	-8.2
삼광글라스	1.2%	-3.0%	-2.5
조선내화	1.0%	-8.1%	-8.0
비금속광물	1.2%	-1.7%	-1.4
코스피	0.5%	1.6%	3.2

관련종목들도 일제히 하락, 비금속광물업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 비금속광물업종은 0.54% 하락하고 있다.

현대시멘트	39,350원 ▼600(-1.50%)	아세아시멘트	86,400원 ▼2400(-2.70%)
삼광글라스	86,600원 ▼600(-0.69%)	조선내화	82,100원 ▼600(-0.73%)

증권사 목표주가 31,500원, 현재주가 대비 20% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 대림씨엔에스의 평균 목표주가는 31,500원이다. 현재 주가는 26,150원으로 5,350원(20%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 LIG투자증권증권의 김기룡 에널리스트가 " 출하 증가, Mix의 개선효과, 대림씨엔에스는 PHC파일, 강교 M/S 1위 업체이다. 16년 분양 및 착공 증가에 따른 판매량 증가, 제품 Mix 개선으로 이익 개선 시현할 것으로 판단됨..." (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 32,000원을 제시했고, 교보증권증권의 김갑호 에널리스트가 " 역대 최고 호황기, 그리고 호황은 길어질 수 있다, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

4월26일에 대림씨엔에스 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	695.0억	152.0억	111.0억
직전분기 대비	382.0% 증가	660.0% 증가	856.9% 증가
전년동기 대비	573.4% 증가	920.1% 증가	1661.9% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 10.7%로 업종평균 상회. PER은 233.42로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대림씨엔에스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	대림씨엔에스	조선내화	현대시멘트	아세아시멘트	삼광글라스
ROE	0.7	2.8	0.0	7.1	6.1
PER	233.4	19.2	-	6.7	22.2
PBR	1.7	0.5	-	0.5	1.3
기준년월		2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 3,167주, 523주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 104,636주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 117주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 104,519주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.33%로 적정수준 최근 한달간 대림씨엔에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.33%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.78%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 30.56% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.37%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.56%를 보였으며 외국인은 10.06%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.2%로 가장 높았고, 기관이 30.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 8.04%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루고 있으나 단기간 상승에 대한 피로감으로 조정양상을 보이고 있다.

현재주가 근처인 25,200원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 25,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 25,200원대는 전체 거래의 15.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,300원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있지만, 지금 자리는 아래로 지지매물대보다는 위로 제2매물대 저항구간인 26,300원대에 보다 가까운 상황다. 향후 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 26,300원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 26,300원대의 저항가능성과 25,200원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 대림산업(주)와 64.5억원에 체결 (2016년4월27일)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com