[@테마]나노신소재_관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +0.56%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 1.3, 업종평균치보다 높아 7일 오전 10시50분 현재 전일대비 3.64% 오른 15,650원을 기록하고 있는 나노신소재는 지난 1개월간 3.99% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 나노신소재의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 나노신소재의 위험을 고려한 수익률은 1.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 그럼에도 화학업종의 위험대비수익률 0.2보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 나노신소재가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
디엔에프	3.2%	-15.0%	-4.6
나노신소재	2.9%	4.0%	1.3
동성화인텍	2.1%	11.7%	5.5
코프라	1.6%	9.8%	6.1
한국알콜	1.6%	0.6%	0.3
코스닥	0.6%	1.5%	2.5
화학	0.9%	0.2%	0.2

관련종목들은 하락 우위, 화학업종 +0.56%

이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많지만 화학업종은 0.56% 상승하고 있다.

동성화인텍	6,300원 ▼20(-0.32%)	디엔에프	13,000원 ▼200(-1.52%)
한국알콜	8,050원 ▼10(-0.12%)	코프라	15,650원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 26,000원, 현재주가 대비 66% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 나노신소재의 평균 목표주가는 26,000원이다. 현재 주가는 15,650원으로 10,350원(66%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유안타증권증권의 이상언 에널리스트가 " 16년 이 후 전 제품 라인업 전방 시장개화 본격화 예상, ..." (이)라며 투자의견 매수(신규)에 목표주가: 26,000원을 제시했고, IBK투자증권증권의 김종우 에널리스트가 " 저력있는 IT 소재업체, 투자심리 악화로 동사 주가는 고점대비 50% 이상 하락했지만, 실적은 여전히 우상향 하고 있으며, 실버잉크의 경우 시장초입 단계로 잠시 실적감소 현상이 나타날 수는 있지만 중장기적으로 성장기대감은 유효하기 때문에 최근 주가 하락은 신규진입 기회로 판단된다..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했다.

5월2일에 나노신소재 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	95.0억	15.0억	12.0억
직전분기 대비	11.1% 감소	31.8% 감소	73.9% 증가
전년동기 대비	0.6% 감소	8.5% 감소	9.8% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 21.09%로 업종평균 상회. PER은 21.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 나노신소재는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER과 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 높은 상태로 유지되고 있다.

	나노신소재	동성화인텍	디엔에프	한국알콜	코프라
ROE	10.4	12.1	24.2	8.7	12.2
PER	22.0	12.2	9.6	9.6	16.1
PBR	2.3	1.5	2.3	0.8	2.0
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 6월2일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 35,831주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 133,338주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 169,169주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.89%로 적정수준 최근 한달간 나노신소재의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.89%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.97%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.16%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.13%를 보였으며 기관은 2.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 93.86%로 가장 높았고, 외국인이 5.11%로 그 뒤를 이었다. 기관은 1.01%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.

현재주가 근처인 15,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,700원대는 전체 거래의 21%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,200원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 15,700원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

5월30일 :(주)나노신소재 유상증자결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com