한국투자증권에서 7일 NAVER(035420)에 대해 "국내와 해외 광고의 동반 성장 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.
한국투자증권 김성은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
한국투자증권에서 NAVER(035420)에 대해 "국내 광고 사업은 가파른 성장세를 유지할 것으로 예상한다. 1Q16 기준 SA와 DA 내 모바일 비중이 각각 45%, 35%로 확대되며 광고 매출 성장을 견인 중이며 효율이 개선된 모바일 광고 상품의 출시로 광고 단가 또한 지속 상승할 전망이다"라고 분석했다.
또한 한국투자증권에서 "Naver 페이를 통해 이용자 구매 데이터를 확보함으로써 일반 광고 대비 수익성이 높은 타겟팅 광고의 비중을 높일 수 있을 전망이다"라고 밝혔다.
한편 "Naver의 국내 콘텐츠 시장 내 영향력이 지속 확대되고 있다. 향후 콘텐츠 관련 매출 성장을 위해 고화질 영상과 미공개 콘텐츠에 대해 부분 유료화를 도입할 계획이다"라고 전망했다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
STRONG BUY
시장수익률(유지)
목표주가
827,619
1,100,000
690,000
*최근 분기기준
오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 '시장수익률(유지)'에 목표주가 690,000원을 제시한 바 있다.
<한국투자증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20160607
매수(신규)
850,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20160607
한국투자증권
매수(신규)
850,000
20160607
미래에셋대우
매수
900,000
20160602
삼성증권
매수
800,000
20160602
교보증권
매수(유지)
850,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
