[@테마]일진머티리얼_업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균과 비교해서 등락폭 대비 수익률은 높아 31일 오전 11시25분 현재 전일대비 4.08% 오른 16,600원을 기록하고 있는 일진머티리얼즈는 지난 1개월간 6.41% 상승했다. 같은 기간동안 위험정도를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 일진머티리얼즈의 월간 주가수익률과 변동성 모두 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 일진머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 3.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 전기전자업종의 위험대비수익률 1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 일진머티리얼즈가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
경동나비엔	2.6%	31.2%	11.9
동부하이텍	2.5%	6.7%	2.6
일진머티리얼즈	1.7%	6.4%	3.7
세방전지	1.1%	-6.2%	-5.5
신도리코	0.9%	1.1%	1.2
코스피	0.5%	-1.3%	-2.6
전기전자	0.8%	1.0%	1.2

관련종목들 상승 우위, 전기전자업종 +0.22%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 전기전자업종은 0.22% 상승중이다.

경동나비엔	49,850원 ▼50(-0.10%)	신도리코	49,550원 ▲50(+0.10%)
동부하이텍	20,050원 ▲550(+2.82%)	세방전지	41,150원 ▲600(+1.48%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 일진머티리얼의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 16,600원으로 5,400원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 BNK증권증권의 윤관철 에널리스트가 " 성공적으로 쏘아올린 턴어라운드의 신호탄, ..." (이)라며 투자의견 N/R을 제시했고, 미래에셋대우증권의 류영호, 김철중 에널리스트가 " 14분기 만에 흑자전환, ..." (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했다.

5월17일에 일진머티리얼 1/4분기(2016년1월~3월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
1/4분기	1,050.9억	58.9억	252.1억
직전분기 대비	17.4% 감소	흑자전환	흑자전환
전년동기 대비	1.4% 증가	흑자전환	56.0% 감소

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 -6.73%로 업종평균 하회. PBR은 2.69임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 일진머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	일진머티리얼즈	세방전지	동부하이텍	경동나비엔	신도리코
ROE	-27.2	10.2	49.9	8.1	1.1
PER	-	7.2	7.0	38.7	52.8
PBR	2.7	0.7	3.5	3.1	0.6
기준년월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월	2015년12월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 6,513주, 20,448주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 460,658주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 139,622주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 321,036주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.93%로 적정수준 최근 한달간 일진머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.93%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.5%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 83.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.35%를 보였으며 기관은 6.57%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 81.85%로 가장 높았고, 외국인이 12.39%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.74%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,850원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,850원대는 전체 거래의 18.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,550원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,550원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,550원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.
엣봇 기자 etbot@etnews.com