11일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.48% 오른 13,700원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 7.43% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대덕GDS
2.5%
-5.6%
-2.2
자화전자
1.7%
-7.4%
-4.3
코리아써키트
1.6%
-9.3%
-5.7
삼영전자
1.3%
3.4%
2.6
대덕전자
1.0%
-6.0%
-5.9
코스피
0.5%
0.1%
0.2
전기전자
0.9%
0.3%
0.3
관련종목들은 하락 우위, 전기전자업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 전기전자업종이 0.45% 하락하고 있다.
대덕GDS
11,800원
▼50(-0.42%)
코리아써키트
9,890원
▼30(-0.30%)
대덕전자
7,410원
▼60(-0.80%)
삼영전자
12,050원
0 (0.00%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.05%로 업종평균 상회. PER은 11.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
자화전자
대덕GDS
대덕전자
삼영전자
코리아써키트
ROE
7.6
4.6
6.7
3.0
1.9
PER
11.6
11.5
11.8
17.3
31.9
PBR
0.9
0.5
0.8
0.5
0.6
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 55,920주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,860주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 160,780주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.44%를 보였으며 기관은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.26%로 가장 높았고, 외국인이 38.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.45%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,550원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
11일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.48% 오른 13,700원을 기록하고 있는 자화전자는 지난 1개월간 7.43% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 자화전자의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 자화전자의 위험을 고려한 수익률은 -4.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 상대적으로 주가하락률이 낮아서 위험대비 수익률은 중간수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 자화전자가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
표준편차
수익율
위험대비 수익율
대덕GDS
2.5%
-5.6%
-2.2
자화전자
1.7%
-7.4%
-4.3
코리아써키트
1.6%
-9.3%
-5.7
삼영전자
1.3%
3.4%
2.6
대덕전자
1.0%
-6.0%
-5.9
코스피
0.5%
0.1%
0.2
전기전자
0.9%
0.3%
0.3
관련종목들은 하락 우위, 전기전자업종 -0.45%
이 시각 현재 관련종목 중에서는 하락종목이 더 많은 가운데 전기전자업종이 0.45% 하락하고 있다.
대덕GDS
11,800원
▼50(-0.42%)
코리아써키트
9,890원
▼30(-0.30%)
대덕전자
7,410원
▼60(-0.80%)
삼영전자
12,050원
0 (0.00%)
[재무분석 특징]
영업이익률 현재 9.05%로 업종평균 상회. PER은 11.57로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 자화전자가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
자화전자
대덕GDS
대덕전자
삼영전자
코리아써키트
ROE
7.6
4.6
6.7
3.0
1.9
PER
11.6
11.5
11.8
17.3
31.9
PBR
0.9
0.5
0.8
0.5
0.6
기준년월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
2015년12월
기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
5월4일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 55,920주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 104,860주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 160,780주를 순매도했다.
투자주체별 누적순매수
상장주식수 대비 거래량은 0.36%로 적정수준
최근 한달간 자화전자의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.59%를 나타내고 있다.
외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 31.44%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 56.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.44%를 보였으며 기관은 11.98%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.26%로 가장 높았고, 외국인이 38.27%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.45%를 나타냈다.
투자주체별 매매비중
＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음
주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.
주요 매물구간인 14,550원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,550원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,550원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 14,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 14,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 14,250원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.
