SK텔레콤(대표 하성민) 만기 5.5년의 미화 7억달러(한화 약 7700억원) 해외 회사채를 발행했다고 25일 밝혔다. 표면금리는 2.125%다.
SK텔레콤이 발행한 해외 회사채는 지난 8월 국가신용등급 상향 이후 민간기업으로서는 최초로 발행한 미 달러 표시 채권이다. SK텔레콤은 A 신용등급의 민간기업이라는 희소성과 이달 15~18일 나흘에 걸친 성공적인 투자설명회(NDR)를 통해 청약 과정에서 발행 목표물량의 약 8배에 달하는 주문을 받아 발행 가산 금리를 지속적으로 끌어내렸다.
업계는 이번 글로벌 채권 표면금리 2.125%는 순수 국내 민간기업 발행으로서는 최저 수준으로, SK텔레콤의 높은 신용도와 기업 경쟁력, 안정적 재무구조를 인정받았기 때문으로 평가했다.
해외 회사채 발행대금은 기존 차입금 상환 등에 활용할 계획이다.
권건호기자 wingh1@etnews.com
