CJ, 대한통운 인수 우선협상대상자로...포스코 "해명 요구", 삼성 "할말 없다"

CJ그룹이 포스코를 제치고 대한통운 인수 우선협상대상자로 선정됐다.

28일 금융권에 따르면 대한통운 주식매각 주체인 대우건설과 아시아나항공은 대한통운 매각 본입찰에 참여한 포스코-삼성SDS 컨소시엄, CJ제일제당-CJ GLS 컨소시엄의 본입찰제안서를 평가한 뒤 이같이 결정했다.

공동매각주간사인 산업은행과 노무라증권은 이같은 선정결과를 통보했고 다음달 CJ측과 매매계약을 체결할 계획이다.

본입찰을 나흘 앞둔 지난 23일 삼성SDS와 컨소시엄을 구성하면서 대세는 포스코 쪽으로 기우는 듯했으나 CJ가 과감하게 `베팅`을 하면서 전세가 역전됐다.

포스코가 주당 19만원을 써냈으나 CJ는 주당 20만원 이상을 써낸 것으로 알려졌다. 본입찰 마감일인 27일 종가가 13만500원이었던 것을 고려하면 50%가 넘는 경영권 프리미엄을 얹은 것이다.

우선협상대상자 선정 평가에서 비가격적 요소는 100점 만점에 25점인 반면 가격은 75점에 달한다.

CJ가 아시아나항공과 대우건설이 보유한 총 37.6%의 지분과 재무적 투자자들의 지분을 포함한 총 45%의 지분을 인수하는 것을 고려하면 인수대금은 2조원을 넘을 것으로 예상된다. 1조5천억원 안팎으로 점쳐졌던 인수 예상 가격을 훨씬 웃도는 것이다.

재원마련을 위해 CJ GLS는 유상증자를 실시하고 최대주주인 CJ주식회사가 유상증자에 참여할 예정이다.

CJ는 앞으로 한달 가량 정밀실사를 통해 가격을 깎을 요소가 있는지 살펴본다. 매각 주간사들은 CJ와 가격 조정을 거쳐 늦어도 9월초까지 모든 절차를 끝낸다는 계획이다.

우선협상대상자 선정 소식을 접한 CJ 관계자는 "기쁘게 생각한다"며 "대한통운을 아시아 대표 물류기업으로 키우겠다"고 밝혔다.

이 관계자는 "기존의 물류 계열사인 CJ GLS와 대한통운을 합쳐 2020년까지 매출 20조원을 달성해 글로벌 7대 물류전문기업으로 키우겠다"고 덧붙였다.

포스코 측은 "CJ에 축하를 보낸다"면서도 선정 과정 일부에 의문을 나타내며 매각주간사 측의 답변을 요구했다.

포스코 관계자는 "입찰서에 기록된 대표자 이름이 실제 CJ 측 대표자 이름과 다르다"며 "CJ제일제당과 CJ GLS의 컨소시엄 구성과 자금조달 계획 역시 각 회사의 이사회 결의를 받지 않은 것으로 알고 있다"고 밝혔다.

이 관계자는 "과거 수차례 인수합병을 하면서 내외부의 의견을 수렴해 시너지 범위 내에서 적정한 가격을 써낸다는 원칙을 세웠다"며 "다른 물류회사 인수 계획은 현재는 없고 자체 물류혁신을 가속화할 계획"이라고 강조했다.

삼성SDS 관계자는 "아쉽다는 말밖에 할 얘기가 없다"고 말했다.

[연합뉴스]