오성엘에스티, 합병이후 태양광 사업 주목<대신>

대신증권은 오성엘에스티가 수성케미칼 합병 이후 진행하는 소재 사업과 태양광 사업의 성과를 관심있게 지켜볼 필요가 있다고 13일 분석했다.

봉원길 애널리스트는 "동사의 주력 사업인 LCD 장비 부문은 주요 업체들의 설비투자에 직접적인 영향을 받고 있다며 이의 대안으로 ITO 필름, 태양전지용 폴리실리콘 인고트 및 웨이퍼 제작을 신규사업으로 진행하고 있다"고 밝혔다.

봉 애널은 태양전지용 인고트 및 웨이퍼 생산 사업은 자회사인 한국실리콘을 통해 폴리실리콘 생산 부문으로 영역을 확대할 계회르고 보인다고 밝혔다. 하지만 ITO 필름은 양산 이전 단계에서 기술적인 문제를 해결하는 과정에 있어 보수적으로 접근해야 한다고 부연 설명했다.

한편 봉 애널은 오성엘에스티의 올해 웨이퍼 매출액은 OEM을 통해 이루어질 것으로 계획하고 있으며 이부문의 매출 목표는 170억원 가량으로 추산했다.

또한 올해 800억원의 매출, 80억원의 영업이익을 사업목표로 하고 있지만 실적 목표치 달성 가능성은 보수적으로 바라봐야 한다고 덧붙였다.

전자신문인터넷 조정형기자 jenie@etnews.co.kr