현대정공, 영국서 7,000만弗 규모 CB 발행

현대정공(대표 박정인)이 영국에서 7천만달러 규모의 해외 전환사채(CB)를 발행했다.

현대정공은 현대증권과 뱅커스트러스트를 공동 주간사로 22일 영국 런던에서 CB 발행 조인식을 갖고 성공리에 발행을 마쳤다고 밝혔다.

이번 CB 발행은 전환 프리미엄 12%, 표면금리 0.25%, 보장수익률 7.002% 등의 조건으로 이뤄졌는데 특히 보장수익률은 5년짜리 미 재정증권에 0.38%의 가산금리가 적용된 수준이라고 현대정공측은 덧붙였다.

현대정공은 지난 12일부터 아시아와 미국, 유럽 등 전 세계 유수의 기관투자가들을 대상으로 주요 국제 금융도시에서 투자 설명회를 가졌으며 발행금액의 4배에 이르는 청약을 받아냈다.

<박효상 기자>