메타가 인공지능(AI) 인프라 투자 확대를 위해 최대 950억달러 규모 자본 조달에 나선다. AI 경쟁 격화로 데이터센터와 반도체 투자 부담이 커지면서 현금 중심이던 빅테크 투자 방식도 주식 발행 등 외부 조달로 눈을 돌리는 모습이다.
메타는 보통주와 전환우선주 공모로 약 350억달러를 조달하고, 향후 신설 C형 무의결권 주식의 장내 매각 프로그램을 통해 약 600억달러를 추가 조달할 계획이라고 26일(현지시간) 밝혔다. 총 조달 규모는 최대 950억달러에 달한다.
메타는 우선 A형 보통주 약 225억달러, 의무전환우선주를 나타내는 예탁주식 약 125억달러 등 총 350억달러 규모 공모를 시작했다.
이와 별도로 메타는 C형 보통주 거래가 시작된 이후 약 600억달러 규모 장내매각(ATM) 프로그램을 추진할 계획이다. 다만 메타는 아직 해당 프로그램과 관련한 계약을 체결하지 않았으며 구체적인 시기와 규모, 조건도 확정되지 않았다고 밝혔다.
메타는 이번 자금 조달로 AI 인프라와 개인용 초지능 개발에 필요한 연산 능력 투자를 확대할 계획이다. 올해 자본지출 전망치는 1350억~1450억달러로 제시했다.
메타가 대규모 자금 조달에 나선 것은 AI 개발 경쟁이 격화하면서 데이터센터와 반도체 등 인프라 투자 부담이 커진 데 따른 것으로 풀이된다. 메타의 올해 3분기 잉여현금흐름(FCF)은 21억2000만달러 적자를 기록했다. AI 인프라 투자 확대의 영향으로 10여년 만에 처음으로 분기 잉여현금흐름이 마이너스로 전환했다.
엔비디아와 AMD, 브로드컴 등 메타의 주요 반도체 파트너사도 이번 자금 조달에 참여할 가능성이 있다. 로이터 등에 따르면 이들 3개사는 보통주 공모에서 총 50억달러 규모의 지분 투자에 관심을 보였다.
로이터는 메타가 오픈AI, 앤트로픽과 경쟁에서 우위를 점하기 위해 칩과 데이터 센터에 막대한 자금을 쏟아붓고 있다고 분석했다. 이번 자금 조달은 과거 투자 재원을 주로 현금으로 충당하던 거대 기술 기업이 AI 인프라를 강화하기 위해 부채 시장을 활용하거나 주식을 발행하는 방식으로 변화하고 있다고 진단했다.
변상근 기자 sgbyun@etnews.com
