LG에너지솔루션은 3년 만기 4억 달러, 5년 만기 9억 달러 일반 외화채 및 10년 만기 7억 달러 글로벌 그린본드를 성공적으로 발행했다고 25일 밝혔다.
발행금리는 미국 3년, 5년, 10년 국채금리 대비 각각 135bp(1bp=0.01%포인트), 145bp, 170bp로 결정됐다. 이는 최초제시금리 대비 3년·5년은 30bp, 10년은 35bp 낮아진 수준이다.
이번 외화채 발행에는 총 262개 글로벌 기관 투자자들이 참여했고, 총 공모액의 4배에 이르는 주문이 접수됐다.
LG에너지솔루션은 조달된 금액을 글로벌 생산시설(Capex) 투자 등에 사용할 계획이다.
현재 LG에너지솔루션은 올해 가동이 예정되어 있는 캐나다 온타리오 스텔란티스 합작공장, 미국 오하이오 혼다 합작공장을 비롯해 북미에서만 5개의 신규 공장을 건설 중이다.
정현정 기자 iam@etnews.com
