우리금융지주는 3000억원 규모 원화 신종자본증권(조건부자본증권) 발행에 성공했다고 21일 밝혔다.
지난 20일 실시한 수요예측에서 신고금액 2100억원보다 많은 수요가 몰렸다고 회사는 설명했다. 이에 이사회에서 승인받은 최대 3000억원까지 증액해 발행하기로 결정했다.
우리금융지주의 자기자본비율(BIS)은 약 15bp 가량 상승할 것으로 예상된다.
우리금융 관계자는 “올해 사상 최대 실적에 대한 시장 기대감이 높은 가운데 하반기에는 복합위기 등 경기침체에 대비한 리스크 관리와 손실흡수능력을 지속적으로 강화해 나가겠다”고 말했다.
이번에 발행하는 채권은 5년 후 중도상환(콜옵션)이 가능한 영구채다. 발행금리는 4.99%로 결정됐으며 발행일은 오는 28일이다.
배옥진기자 withok@etnews.com
