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SK증권에서 6일 더블유게임즈(192080)에 대해 "더블유카지노 매출 반등 가능 여부 중요"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.
SK증권 이진만 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 더블유게임즈(192080)에 대해 "4Q19 매출액 전망치 하회. 경쟁 심화로 더블유카지노 결제액 감소세 지속.비용 감소로 영업이익 전망치 상회. 외화관련 영업외손실 발생으로 당기순이익은 하회.하반기 슬롯 개발 자회사 미국 상장 추진. 캐주얼에 슬롯 가미한 신작 내년 초 출시.신작 출시 전까지 효율적 마케팅 통한 더블유카지노 결제액 반등 가능 여부에 주목."라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "더블유게임즈는 4Q19 에 매출액 1,281 억원(+0.9% YoY, -1.5% QoQ), 영업이익 391억원(+8.6% YoY, +4.0% QoQ)를 기록하였다."라고 밝혔다.
한편 "올해 유저 리텐션 강화, 자회사 상장에 집중. 내년 초 하이퍼슬롯 신작 출시.신작 출시 전까지 마케팅 효율화 통한 주력 슬롯 성장성 회복 가능 여부에 주목."라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 63,000원까지 높아졌다가 2020년2월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2020.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2020.02.03 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.11.13 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2020.02.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) SK증권
- 2020.01.28 목표가 67,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2020.01.22 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
