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SK증권에서 25일 LG하우시스(108670)에 대해 "전방산업 위축 불구 수익성 개선은 긍정적 포인트 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.
SK증권 신서정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 SK증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
SK증권에서 LG하우시스(108670)에 대해 "국내 고부가 건축자재 매출 확대 및 주요 원재료 가격의 하향 안정세 지속으로 수익성이 제고된 모습은 긍정적이다. 다만 여전히 부동산 규제 강화에 따른 신규 분양 및 주택 매매 감소 및 자동차소재 부문내 경쟁 심화 상황을 감안하여 목표주가 65,000 원 / 투자의견 Hold 로 신규 커버리지 개시한다 "라고 분석했다.
또한 SK증권에서 "LG 하우시스의 3Q19 연결기준 매출액은 7,885 억원(YoY-2.6%), 영업이익은 249 억원(YoY+90%)를 기록하며 시장 기대치에 부합하였다. "라고 밝혔다.
한편 "2020 년 예상 BPS 에 주요 건자재 업종 최근 2 년 평균 12M Fwd P/B 을 적용하였다. 세일즈 믹스 개선, B2C 인테리어 유통 채널 확대 등은 긍정적이나 국내 주택시장 및 자동차 산업 등 전방산업의 성장세가 뒷받침 되지 않는다면, 외형의 성장까지는시간이 필요하다는 판단이"라고 전망했다.
◆ Report statistics
SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
오늘 SK증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.
[SK증권 투자의견 추이]
- 2019.11.25 목표가 65,000 투자의견 HOLD
- 2019.01.30 목표가 68,000 투자의견 중립(유지)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.11.25 목표가 65,000 투자의견 HOLD SK증권
- 2019.11.08 목표가 66,000 투자의견 MARKETPERFORM 현대차증권
- 2019.10.25 목표가 68,000 투자의견 HOLD 한화투자증권
- 2019.10.25 목표가 60,000 투자의견 HOLD(유지) 흥국증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
