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이베스트투자증권에서 27일 SK네트웍스(001740)에 대해 "렌터카 통합! "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다.
이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
이베스트투자증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "- K-IFRS 연결 기준 3Q19 매출액은 전년동기대비 4.1% 감소한 3조 3,862억원, 영업이익은 전년동기대비 37.5% 증가한 568억원을 기록할 것으로 예상한다. 동사의 주력 성장 부문인 SK매직의 계정 수 및 ARPU 등은 계획대로 순항 중이며, 광고비 집행 축소로 올해 3분기 수익성 개선이 예상. -SK네트웍스는 동사 렌터카 사업부를 연내 AJ렌터카와 통합할 예정. -통합에 따라 중고차 매각가율 개선, 조달 금리 개선 등의 효과가 나타날 것이며, 지분율 확대에 따라 중장기적으로는 지배주주순이익 개선을 기대할 수 있다. "라고 분석했다.
또한 이베스트투자증권에서 "주력 성장 부문의꾸준한 역량 강화가 긍정적이며, 국내 렌탈 1위 업체인 웅진코웨이를 인수할 경우 국내 609만 계정 및 해외 129만 계정을 확보하게 돼 압도적인 1위 사업자로 거듭날 수 있다.이에 관련 모멘텀을 꾸준히 지켜볼 필요가 있다."라고 밝혔다.
◆ Report statistics
이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 6,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 7,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.
오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 9,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 6,800원을 제시한 바 있다.
[이베스트투자증권 투자의견 추이]
- 2019.09.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.08.02 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)
- 2019.02.01 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지)
- 2018.11.07 목표가 6,000 투자의견 BUY(MAINTAIN)
- 2018.10.23 목표가 6,000 투자의견 BUY (MAINTAIN)
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2019.09.27 목표가 7,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권
- 2019.09.25 목표가 9,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권
- 2019.09.25 목표가 7,200 투자의견 BUY 하나금융투자
- 2019.09.24 목표가 7,000 투자의견 BUY 삼성증권
증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com
