키움증권에서 20일 인탑스(049070)에 대해 "매번 기대 이상이다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.
키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 인탑스(049070)에 대해 "2분기 매출액 2,308억원(YoY 53%, QoQ 10%), 영업이익 203억원(YoY 398%, QoQ 85%)를 기록하였다. 휴대폰케이스 사업매출이 1,814억원(YoY 61%, QoQ10%)로 성장하면서, 매출성장에 따른 수익성향을 보여주었다. 휴대폰케이스 실적이 성장한 이유는 고객사 내 플라스틱 주요 공급사로 유지되면서, 플라스틱 케이스 채용 모델이 증가하면서 수주량이 증가하고 있는 상황이고, 동사의 베트남 4공장 증설로 인해 대응 가능 물량 또한 지속적으로 증가"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "매출액 8,017억(YoY 12%), 영업이익 463억원(YoY 35%)보다 상향하였다. 1)플라스틱 케이스 사업 호조 지속, 2)가전 및 자동차 사업 수익성 향상, 3)기타사업 신규 매출이 기대되기 때문이다. 케이스사업은 주고객사의 인도시장 공략 모델의 플라스틱 케이스 물량과 새로운 형태의 모바일 디바이스에서 사용될 플라스틱 형태의 케이스를 고려한다면 매출 성장이 내년까지 지속될 가능성도 있다. 또한 중국 법인의 케이스 관련 장비를 베트남으로 이전해 생산 효율성을 증가시키고 있는 것으로 판단"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(유지)
BUY(유지)
목표주가
19,000
20,000
18,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20190820
BUY(유지)
18,000
20190417
BUY(유지)
16,000
20190116
BUY(MAINTAIN)
16,000
20181129
BUY(MAINTAIN)
16,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20190820
키움증권
BUY(유지)
18,000
20190523
이베스트투자증권
BUY(유지)
20,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
