[ET투자뉴스]한샘, "저조한 2분기 실적…" BUY-하나금융투자

발행일 : 2019-07-29 13:13 업데이트 : 2019-07-29 13:13

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하나금융투자에서 29일 한샘(009240)에 대해 "저조한 2분기 실적도 성장통"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 109,000원을 내놓았다.

하나금융투자 채상욱, 이송희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한샘(009240)에 대해 "2분기 실적은 별도기준 매출 3,955억원으로 전년비 18% 감소하였고, 영업이익은 128억원으로 전년비 -26.7 % 감소하였다. 영업이익은 낮아진 시장 컨센서스를 하회하는 저조한 실적이었다. 실적 악화 주요 원인으로 매출감소인데, 주택매매거래량의 감소가 본격적인 영향.- 리하우스대리점 고속성장 중"라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "상반기 거래량 감소의 영향을 본격적으로 받았던 2Q19의 실적을 뒤로하고, 리하우스 대리점으로 대표되는 성장하는 유통망 채널의 성과를 하반기 기대해본다. 7월들어 서울시 부동산 시장의 소폭 회복과 함께 노후주택의 재건축 기대감이 낮아지면서 B2C 리폼시장의 회복세를 기대해본다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년8월 145,000원까지 높아졌다가 2018년10월 67,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 109,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	트레이딩매수	BUY(유지)	HOLD(유지)
목표주가	83,386	109,000	66,000

*최근 분기기준

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 109,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 30.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다.

<하나금융투자 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20190729	BUY	109,000
20190709	BUY	133,000
20190429	BUY	133,000
20190419	BUY	133,000
20190411	BUY	133,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20190729	미래에셋대우	TRADING BUY	77,700
20190729	하나금융투자	BUY	109,000
20190728	삼성증권	BUY	85,000
20190729	KB증권	HOLD(유지)	73,000