[ET투자뉴스]DB하이텍_거래비중 기관 17.69%, 외국인 25.03%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 25일 오후 2시20분 현재 전일대비 7.76% 오른 11,800원으로 강세를 보이고 있는 DB하이텍은 지난 1개월간 10.8% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DB하이텍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 상대적으로 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 DB하이텍의 위험을 고려한 수익률은 3.3을 기록했는데, 변동성은 높은 편이나 위험대비 수익률은 그렇게 높지 않다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 8.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DB하이텍이 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
유양디앤유	4.6%	24.0%	5.2
DB하이텍	3.2%	10.8%	3.3
현대일렉트릭	2.2%	16.3%	7.4
세방전지	1.5%	0.8%	0.5
신도리코	1.1%	0.6%	0.5
코스피	0.9%	5.8%	6.4
전기전자	1.8%	15.0%	8.3

관련종목들도 일제히 상승, 전기전자업종 +4.03%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 전기전자업종은 4.03% 상승중이다.

현대일렉트릭	25,350원 ▲300(+1.20%)	유양디앤유	8,530원 ▲130(+1.55%)
세방전지	37,750원 ▲800(+2.17%)	신도리코	48,100원 ▲50(+0.10%)

증권사 목표주가 15,000원, 현재주가 대비 27% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DB하이텍의 평균 목표주가는 15,000원이다. 현재 주가는 11,800원으로 3,200원(27%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 신한금융투자의 최도연 에널리스트가 " 2Q19부터 실적 개선 전망, 4Q18 영업이익 259억원 추정. 4Q18 매출액 1,733억원(-5.7% QoQ), 영업이익 259억원(-36.4%) 추정. ①비수기 진입과 IT 수요 둔화에 의한 가동률 하락과 ②연말 성과급 지급 등 때문…" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 15,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 16.59%로 업종평균 상회. PER은 5.83으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 DB하이텍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	DB하이텍	세방전지	유양디앤유	현대일렉트릭	신도리코
ROE	15.6	7.6	1.2	-4.9	3.9
PER	5.8	7.2	299.9	-	14.2
PBR	0.9	0.6	3.6	0.5	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 1월22일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 505,079주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 353,411주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 858,490주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.63%로 적정수준 최근 한달간 DB하이텍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.63%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.06%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.69%, 외국인 25.03% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.27%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 25.03%를 보였으며 기관은 17.69%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.04%로 가장 높았고, 외국인이 24.02%로 그 뒤를 이었다. 기관은 11.93%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 약세, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 10,950원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,950원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 12,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 12,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 12,000원대의 저항가능성과 10,950원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com