키움증권에서 21일 유한양행(000100)에 대해 "신약회사로 변신 중"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 320,000원을 내놓았다.
키움증권 허혜민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 키움증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.
또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
키움증권에서 유한양행(000100)에 대해 "19년 매출 성장 둔화3세대 폐암 표적치료제 레이저티닙(YH-25448,EGFRTKI)은 얀센에 대규모 기술수출(약 1조 4천억원)을 하며,동사의 대표 신약이 되었다. 연말 2상 완료 및 19년 중순식약처 조건부 승인된다면 19.3Q 국내 출시도 가능할 것으로 보인다. 국내 판권은 동사가 보유하고 있어, 향후 이익 기여가 기대된다, 이익은 개선"라고 분석했다.
또한 키움증권에서 "레이저티닙이 얀센에 기술 수출이 되면서 기술 수출에 대한 모멘텀은 소멸되었다. 다만, 오픈이노베이션의 첫 성과가 대박을 터트리는 등 실적회사에서 신약회사로 탈피하고 있으며, 19년 레이져티닙의 국내 출시 및 글로벌 3상진입 등 임상 진척이 기대된다"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다.
<컨센서스 하이라이트>
컨센서스
최고
최저
투자의견
매수
BUY(MAINTAIN)
HOLD(유지)
목표주가
273,571
320,000
220,000
*최근 분기기준
오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 320,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 320,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 220,000원을 제시한 바 있다.
<키움증권 투자의견 추이>
의견제시일자
투자의견
목표가격
20181121
BUY(INITIATE)
320,000
<최근 리포트 동향>
의견제시일자
증권사
투자의견
목표가
20181121
키움증권
BUY(INITIATE)
320,000
20181106
DB금융투자
HOLD(유지)
260,000
20181106
하이투자증권
BUY (INITIATE)
300,000
20181106
KTB투자증권
BUY
290,000
(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)
