[ET투자뉴스]현대그린푸드_거래비중 기관 32.13%, 외국인 28.42%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 16일 오전 10시50분 현재 전일대비 5.35% 오른 12,800원을 기록하고 있는 현대그린푸드는 지난 1개월간 2.66% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 현대그린푸드의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이고, 뿐만 아니라 변동성도 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 현대그린푸드의 위험을 고려한 수익률은 -1.2를 기록했는데, 변동성이 낮고 주가는 가장 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 유통업업종의 위험대비수익률인 -3.8보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 현대그린푸드가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
신세계인터내셔날	4.2%	-6.9%	-1.6
롯데하이마트	2.4%	-12.8%	-5.3
SK네트웍스	2.2%	-6.1%	-2.7
현대그린푸드	2.2%	-2.7%	-1.2
현대홈쇼핑	2.2%	-5.8%	-2.6
코스피	1.2%	-2.8%	-2.3
유통업	1.5%	-5.8%	-3.8

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.21%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.21% 하락하고 있다.

신세계인터내셔날	169,500원 ▼2500(-1.45%)	현대홈쇼핑	92,300원 0 (0.00%)
롯데하이마트	52,600원 ▲300(+0.57%)	SK네트웍스	4,510원 ▼30(-0.66%)

증권사 목표주가 16,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 현대그린푸드의 평균 목표주가는 16,000원이다. 현재 주가는 12,800원으로 3,200원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 삼성증권의 조상훈 에널리스트가 " 단기, 장기 실적 모멘텀 보유, 영업일수 감소에 따른 3분기 실적 부진은 4분기에 회복될 전망. 영업일수 이외에도 계열사 재계약에 따른 단체급식 단가 인상 효과와 현대차의 격려금 매출 (통상적으로 4분기에 반영되나 2017년에는 1Q18로 이연) 등 실적 개선여지가 많음. 장기적인 관점에서도 스마트푸드센터 건립을 통한 연화식 및 단체급식용 반조리제품 생산은 기존 사업의 경쟁력 강화를 위한 투자라는 관점에서 긍정적이라 평가…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 16,000원을 제시했고, KB증권의 박애란 에널리스트가 " 3Q 실적 부진 요인이 4Q에는 완화될 전망, 전사 성장성이 낮고, 지속되는 인건비 상승은 부담이다. 다만 ① 유통부문 내 거래처 조정 영향이 2019년에는 제거되고, ② 부진한 외식 경기 속 차별화되는 성장, ③ 스마트 푸드센터 신규 가동 (3Q19 예정, 투자금액 700~750억원)에 따른 식품제조능력 강화 등을 고려할 때 12개월 선행 기준 PER 9.6배, PBR 0.6배인 현 주가에서는 하방 경직성이 높다고 판단된다.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,500원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.52%로 업종평균 수준.PER은 9.75로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.55로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 현대그린푸드는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	현대그린푸드	신세계인터내셔날	현대홈쇼핑	SK네트웍스	롯데하이마트
ROE	5.6	5.2	7.4	1.0	7.3
PER	9.8	39.5	9.0	45.5	8.1
PBR	0.6	2.0	0.7	0.5	0.6
기준년월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월	2018년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월14일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 106,507주를 순매도했고, 기관도 순매수에서 순매도로 반전되면서 9,638주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 116,145주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 현대그린푸드의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.11%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 32.13%, 외국인 28.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 39.43%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 32.13%를 보였으며 외국인은 28.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.72%로 가장 높았고, 기관이 34.44%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 26.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

주요 매물구간인 14,050원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 14,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 14,050원대는 전체 거래의 20%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,200원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

11월15일 :(주)현대그린푸드 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
11월12일 :(주)현대그린푸드 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
11월5일 :(주)현대그린푸드 결산실적공시 예고(안내공시)
10월18일 :(주)현대그린푸드 (정정)회사합병 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com