[ET투자뉴스]사람인에이치알, "정규직 공채 확대로…" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-11-15 13:04 업데이트 : 2018-11-15 13:04

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삼성증권에서 15일 사람인에이치알(143240)에 대해 "정규직 공채 확대로 성장률 회복"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환, 이준용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 사람인에이치알(143240)에 대해 "3분기 매출액은 208억원으로 y-y 7.5% 증가(q-q4.2% 감소). 온라인 취업 포털 매출은 141억원으로, 2월 단행된 단가 인상 효과 및 공공기관 공채 대행 매출 호조로 y-y 16.6% 증가하며 성장률 회복. 오프라인 인재 파견사업을 영위하는 사람인에이치에스 매출은 경기 부진으로 y-y 7.5% 감소한 67억원을 기록"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "정부의 일자리 확대 정책으로 하반기부터 공공기관의 정규직 공채가 크게 증가. 국내 주요 대기업들도 정부 정책 기조에 맞추어 작년및 올해 상반기 대비 하반기 정규직 공채를 대거 늘릴 예정. 이에 따라 사람인의 공채대행 사업은 3분기에 이어 4분기에도 전년동기대비 큰 폭의 매출 증가가 예상됨"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	27,000	27,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>