[ET투자뉴스]와이솔_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 13일 오전 9시35분 현재 전일대비 3.69% 하락하면서 15,650원을 기록하고 있는 와이솔은 지난 1개월간 2.49% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 와이솔의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 와이솔의 위험을 고려한 수익률은 -0.9를 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.9보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 와이솔이 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	4.0%	6.6%	1.6
AP시스템	3.9%	28.0%	7.1
덕산네오룩스	3.3%	9.6%	2.9
와이솔	2.5%	-2.5%	-0.9
주성엔지니어링	2.4%	0.1%	0.1
코스닥	2.3%	-8.8%	-3.8
반도체	2.1%	-4.1%	-1.9

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -2.91%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 2.91% 하락하고 있다.

AP시스템	27,450원 ▼1250(-4.36%)	덕산네오룩스	14,300원 ▼150(-1.04%)
동진쎄미켐	8,570원 ▼360(-4.03%)	주성엔지니어링	7,060원 ▼240(-3.29%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 46% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 와이솔의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 15,650원으로 7,350원(46%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이동주 에널리스트가 " 높아지는 대역, 많아지고 비싸지는 필터, 5G는 내년초 상용화 예정. 주요 고객사의 5G 스마트폰도 이 시기에 맞춰 출시될 것으로 예상. 5G에서는 대역폭이 넓어지면서 RF 필터 채용 개수가 증가하고 하이엔드 필터가 탑재가 필수적. 삼성전자 내 Captive한 점유율을 보유한 동사 수혜. 관련 실적은 2020년부터 극대화될 전망. 매수 유효…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.24%로 업종평균 상회. PER은 7.94로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.67임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 와이솔은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다.

	와이솔	주성엔지니어링	AP시스템	덕산네오룩스	동진쎄미켐
ROE	21.0	20.1	20.0	12.6	16.4
PER	7.9	8.2	18.9	18.4	9.2
PBR	1.7	1.6	3.8	2.3	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 11월8일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 193,684주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 50,133주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 243,817주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 1.36%로 적정수준 최근 한달간 와이솔의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.36%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.07%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.91% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.47%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.91%를 보였으며 기관은 7.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 68.94%로 가장 높았고, 외국인이 18.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 12.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 하락추세가 지속되는 가운데 단기 반등시도가 나오고 있다.

주요 매물구간인 18,750원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,750원대는 전체 거래의 17.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 18,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 18,250원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,250원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com