[ET투자뉴스]비즈니스온, "서두를 필요 없다…" BUY (MAINTAIN)-골든브릿지투

발행일 : 2018-11-12 16:09 업데이트 : 2018-11-12 16:09

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골든브릿지투자증권에서 12일 비즈니스온(138580)에 대해 "서두를 필요 없다"라며 투자의견을 ' BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

골든브릿지투자증권 나민식, 김장열 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 ' BUY (MAINTAIN)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

골든브릿지투자증권에서 비즈니스온(138580)에 대해 "3Q 매출액(영업수익)은 32.1억(yoy +10.3%, qoq -4.2%), 영업이익은 16.1억(yoy +7.8%, qoq -8%)을 기록했다. 주가는 Forward PER 24배에 거래되고 있는 만큼 스마트MI의 확장 속도가 중요하다. 스마트MI구축 매출액의 추이는 5.1억(1Q) → 1.4억(2Q) → 0.5억(3Q)로 점차 낮아졌다. 고객사의 의사결정 지연때문에 일시적으로 3분기 구축 매출액이 낮아진 것이다"라고 분석했다.

또한 골든브릿지투자증권에서 "스마트MI의 구축 매출액과 더불어 서비스 매출액을 주목해야 한다. 스마트MI 서비스 매출액은 0.6억(1Q) → 0.9억(2Q) → 1.7억(3Q)로 성장하는 추세이다. 4분기 스마트MI 서비스 매출액은 2.1억원으로 성장할 것으로 추정한다. 구축 매출액은 하락했지만, 서비스 매출액이 상승하는 것은 이미 사용하는 고객사의 만족도가 높은 것을 의미한다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY (MAINTAIN)	BUY (MAINTAIN)
목표주가	18,000	18,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 ' BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<골든브릿지투자증권 투자의견 추이>