[ET투자뉴스]코오롱인더, "로욜 & 코오롱인더…" BUY-교보증권

발행일 : 2018-11-05 10:06 업데이트 : 2018-11-05 10:06

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교보증권에서 5일 코오롱인더(120110)에 대해 "로욜 & 코오롱인더스트리 Cross, 가능성 有"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "로욜의 폴더블폰에 대해, 스타트업 회사의 혁신에 대해서는 찬사 일색. 하지만 완성도에 대해서는 ‘투박한 디자인, 처음이라는 타이틀 얻기 위한 빠른 출시’로 평가 절하하는 분위기. 하지만 금번 출시로 인해 선두업체로 인식되었던 삼성전자/화웨이 및 후발업체로 분류되던 LG전자/샤오미 등의 내년 폴더블폰 출시는 거의 기정사실화 된 상황. 로욜의 폴더블폰 출시는 폴더블폰 무한 경쟁 시작의 신호탄 판단"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "로욜의 폴더블폰은 180도 Folding 가능. 디스플레이의 커버 윈도우에 기존의 Glass 아닌 CPI(Colorless Polyimide Film) 장착 확실. 코오롱인더 CPI 탑재 가능성은? ① 세계 유일의 CPI 양산업체(지난 4월 100㎡<3,000만대 분량> 구미 공장 준공), ② 삼성전자를 포함한 다수의 디스플레이 업체에 테스트용 샘플 공급 공언, ③ ‘20만번 접었다 폈다’는 코오롱인더 강조 사항. 3가지 정황 감안시, 로욜 폴더블폰에 코오롱인더 CPI 탑재 가능성 有"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년1월 115,000원까지 높아졌다가 2018년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 80,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY	BUY
목표주가	84,833	100,000	75,000

*최근 분기기준

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

<교보증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181105	BUY	80,000
20181022	BUY	80,000
20180810	BUY	115,000
20180608	매수(유지)	115,000
20180212	매수(유지)	115,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181105	교보증권	BUY	80,000
20181031	키움증권	BUY(MAINTAIN)	75,000
20181022	메리츠종금증권	BUY	100,000
20180911	KB증권	BUY(유지)	85,000