[ET투자뉴스]LG유플러스, "견조한 이익 성장세…" BUY-현대차증권

발행일 : 2018-11-02 09:28 업데이트 : 2018-11-02 09:28

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현대차증권에서 2일 LG유플러스(032640)에 대해 "견조한 이익 성장세 지속중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진, 최진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "3분기 실적은 기대치를 충족하는 양호한 모습 시현. 잇따른 요금인하 압력에도 불구하고 통신 3사중 MNO 부문의 실적이 가장 견조한 모습을 보이고 있는데, 이는 견조한 가입자 성장을 바탕으로 한 M/S 확대와 mix 개선 및 효율적인 비용관리 기조가 성과를 거두고 있기 때문"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "최근 유료방송 시장의 구도개편과 관련된 다양한 움직임들이 언론 보도 등을 통해 전해지고 있음. 동사는 SO들에 대한 유력한 인수 후보군 중 하나로, 미디어 플랫폼 강화를 위한 다양한 방법을 모색중인 상황. 구체적인 내용들은 향후 추이를 지켜봐야 할 것으로 판단"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 16,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	TRADING BUY
목표주가	20,346	23,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

<현대차증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20181102	BUY	20,000
20180727	BUY	18,000
20180618	BUY	18,000
20180508	매수	18,000
20180202	매수	18,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20181102	현대차증권	BUY	20,000
20181102	하나금융투자	BUY	23,000
20181017	유안타증권	BUY (M)	22,000
20181016	IBK투자증권	매수(유지)	20,000