[ET투자뉴스]원익QnC_상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 17일 오전 9시25분 현재 전일대비 3.64% 오른 14,250원을 기록하고 있는 원익QnC는 지난 1개월간 17.53% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 비금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익QnC의 월간 주가등락률은 마이너스를 보이고 있지만, 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 원익QnC의 위험을 고려한 수익률은 -5.1을 기록했는데, 변동성이 낮은 상태를 유지하면서 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 중간 수준을 유지했다. 다만 비금속업종의 위험대비수익률 -0.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익QnC가 속해 있는 비금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
앤디포스	4.8%	110.1%	22.9
삼표시멘트	3.8%	-21.7%	-5.7
유진기업	3.5%	-21.3%	-6.0
원익QnC	3.4%	-17.5%	-5.1
넥스턴	3.2%	-5.5%	-1.7
코스닥	1.8%	-9.1%	-5.0
비금속	3.1%	-0.8%	-0.2

관련종목들 상승 우세, 비금속업종 +1.88%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 비금속업종은 1.88% 상승중이다.

삼표시멘트	3,685원 ▲65(+1.80%)	넥스턴	12,150원 ▲150(+1.25%)
유진기업	6,130원 ▲100(+1.66%)	앤디포스	14,500원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 20,300원, 현재주가 대비 41% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익QnC의 평균 목표주가는 20,300원이다. 현재 주가는 14,250원으로 6,050원(41%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 화재로 인한 생산 중단. 실적 추정치 유지. 주가 영향 제한적, 10월 10일, 원익큐엔씨는 쿼츠제조공장 일부의 생산 중단 공시. 화재로 인한 건물 및 구축물 손실 때문. 구미시의 쿼츠 제조공장, 3개 캠퍼스 중 캠퍼스 A에 속한 일부 공정이 화재로 소실. 나머지 공정에서는 10월 10일부터 생산 재개. 하나금융투자 실적 추정치 유지. 4Q18F 매출과 영업이익, 661억원(+28% YoY), 69억원(+195% YoY) 전망…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 소모품 본업과 M&A 효과의 이중창, 원익큐엔씨는 쿼츠로 소모품을 만들어 반도체 장비사에 주로 공급한다. 2018년 매출비중은 쿼츠 73%, 세라믹 9%, 세정 서비스 18%(자회사 나노윈 합산)이다. 경쟁사는 일본 신에츠화 학과 독일 Heraus이다. 주요 고객사는 글로벌 장비사 램리서치, 도쿄일렉트론이다. 2018년 매출이 전년 대비 32% 증가 할 것으로 기대된다. 고객사의 요청으로 생산라인을 확장했기 때문이다. 추가 증설 요청도 이어지고 있다…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 20,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 15.38%로 업종평균 상회. PER은 11.14로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.72임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익QnC가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	원익QnC	유진기업	앤디포스	삼표시멘트	넥스턴
ROE	15.4	10.3	10.3	5.1	7.2
PER	11.1	6.0	27.2	11.9	20.9
PBR	1.7	0.6	2.8	0.6	1.5
기준년월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 10월12일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 136,102주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,641주를 순매도했지만, 개인은 오히려 매수반전의 모습을 보이며 155,743주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.78%로 적정수준 최근 한달간 원익QnC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.78%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.18%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 18.24%, 외국인 22.89% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.86%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 22.89%를 보였으며 기관은 18.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 52.35%로 가장 높았고, 외국인이 28.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 19.37%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 17,700원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 17,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,700원대는 전체 거래의 19%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 16,050원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 16,050원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

10월10일 :(주)원익큐엔씨 생산중단(자율공시)
10월8일 :(주)원익큐엔씨 공매도 과열종목 지정(공매도 거래 금지 적용)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com