[ET투자뉴스]클리오_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 29일 오전 10시25분 현재 전일대비 2.3% 하락하면서 17,000원을 기록하고 있는 클리오는 지난 1개월간 19.24% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 화학 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 클리오의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 클리오의 위험을 고려한 수익률은 -8.0을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 화학업종의 위험대비수익률 0.5보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 클리오가 속해 있는 화학업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
에스디생명공학	4.7%	22.8%	4.8
코스메카코리아	4.1%	21.8%	5.3
연우	3.4%	18.5%	5.4
SK바이오랜드	2.5%	14.0%	5.5
클리오	2.4%	-19.2%	-8.0
코스닥	1.2%	4.1%	3.4
화학	1.5%	0.8%	0.5

관련종목들은 상승 우위, 화학업종 +0.93%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 화학업종은 0.93% 상승중이다.

연우	27,200원 ▲650(+2.45%)	SK바이오랜드	19,200원 ▲150(+0.79%)
코스메카코리아	32,400원 ▼200(-0.61%)	에스디생명공학	13,450원 ▲700(+5.49%)

증권사 목표주가 22,000원, 현재주가 대비 29% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 클리오의 평균 목표주가는 22,000원이다. 현재 주가는 17,000원으로 5,000원(29%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 유진투자증권의 이선화, 정소라 에널리스트가 " 험난한 보릿고개, …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.11%로 업종평균 수준.PER은 51.21로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.98임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 클리오가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	클리오	코스메카코리아	에스디생명공학	연우	SK바이오랜드
ROE	3.9	8.3	14.9	4.9	8.4
PER	51.2	37.5	17.8	36.1	24.4
PBR	2.0	3.1	2.7	1.8	2.1
기준년월	2018년6월	2018년3월	2018년3월	2018년6월	2018년6월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 8월13일부터 외국인들이 11거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 399,175주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 49,089주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 448,264주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.47%로 적정수준 최근 한달간 클리오의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.47%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.63%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 28.55% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.55%를 보였으며 기관은 6.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.26%로 가장 높았고, 외국인이 26.43%로 그 뒤를 이었다. 기관은 3.29%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 17,350원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,350원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,350원대는 전체 거래의 45.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 28,050원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,350원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,350원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월16일 :(주)클리오 자기주식취득 신탁계약 체결 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com