[ET투자뉴스]GS건설, "길었던 레이스의 결…" BUY(MAINTAIN)-키움증권

발행일 : 2018-08-22 10:10 업데이트 : 2018-08-22 10:10

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키움증권에서 22일 GS건설(006360)에 대해 "길었던 레이스의 결승점이 보인다"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다.

키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 GS건설(006360)에 대해 "고질적인 단점으로 지적됐던 현안 프로젝트의 현황은 1) 사우디 PP-12의 경우 마무리 Punch-work를 진행 중이며스팀터빈 PAC 수령을 목표로 진행 중(하반기)이고, 2) 쿠웨이트 KOC Wara는 1월 25일 공장 인수인계 후 정산작업이 진행 중(상반기)이며, 3) 쿠웨이트 KNPC NLTF는 포션14기는 작년 7월 핸드오버 완료, 포션2 6기는 작년 8월PAC를 받고 퍼포먼스 테스트 진행 중(상반기)이다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "하반기 주요 파이프라인은 알제리 HMD 가스(25억불)와 투르크메니스탄 디왁싱(3억불) 등이다. Thai Oil CFP(40억불),인도네시아 Balikppan Refinery(40억불), UAE 아로마틱(35억불) 등 내년 모멘텀도 강력하다. 특히 기대되는 부분은 베트남, 인도네시아, 미국 등 해외 신도시 개발 사업이다. 베트남 냐베와 뚜띠엠은 올해 4분기부터 개발사업이 본격화 될 예정이며, 인도네시아 ‘시티 게이트 88’, 미국 ‘실리콘밸리 자이’ 등 해외 신도시 개발에 적극 나서고 있다"라고 밝혔다.

한편 "당사는 전력 인프라 구축이 가장 필요하고 빠르게 진행될남북경협 사업으로 판단한다. 동사는 GS 및 LS그룹과 함께전력 인프라 사업에 참여해 유리한 위치를 점할 전망이다.해외손실 마무리와 순항 중인 신규분양으로 강력한 실적 모멘텀도 기대된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 37,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 60,000원까지 상향조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수	매수
목표주가	60,444	70,000	52,000

*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180822	BUY(MAINTAIN)	60,000
20180726	BUY(MAINTAIN)	60,000
20180723	BUY (UPGRADE)	60,000
20180426	OUTPERFORM(MAINTAIN)	43,000
20180130	OUTPERFORM(MAINTAIN)	37,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180822	키움증권	BUY(MAINTAIN)	60,000
20180727	교보증권	BUY	62,000
20180726	현대차증권	BUY	63,000
20180726	한국투자증권	매수(유지)	52,000