[ET투자뉴스]상아프론테크, "두 개의 제품 군을…" BUY-삼성증권

발행일 : 2018-08-21 09:05 업데이트 : 2018-08-21 09:05

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삼성증권에서 20일 상아프론테크(089980)에 대해 "두 개의 제품 군을 딛고 미래로 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 상아프론테크(089980)에 대해 "매출액 423억원(+5.6%QoQ, -1.6%YoY) 및 영업이익 26억원(+29.1%QoQ, -39.8%YoY)으로 영업이익률 6.1% 기록. 반도체 이형필름 매출 감소(-14.6%YoY) 및 LCD 카세트 매출이 6월이 아닌 7월에 시작됨"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q18에 중국과 한국에 기존Capa대비 50%증설하였으며, 100%가동률 기록 중. 중국에 2018년말 목표로 신규 라인증설(연간100~150억원 매출증가 효과)이 예정되어있으며, 유럽시장 진출도 검토 중"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	BUY(유지)	BUY(유지)
목표주가	20,000	22,000	18,000

*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>