[ET투자뉴스]SK머티리얼_현재주가 근처인 177,500원대에 주요매물대가 존재.

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -1.5, 업종지수보다 낮아 10일 오전 11시20분 현재 전일대비 2.66% 하락하면서 175,700원을 기록하고 있는 SK머티리얼즈는 지난 1개월간 2.93% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK머티리얼즈의 주가가 월간기준으로 선방했던 모습을 보임과 동시에 변동성도 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK머티리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -1.5를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -1.2보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK머티리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익IPS	3.8%	-4.3%	-1.1
티씨케이	3.5%	-10.0%	-2.8
서울반도체	3.0%	-5.6%	-1.8
리노공업	1.9%	-1.9%	-0.9
SK머티리얼즈	1.9%	-2.9%	-1.5
코스닥	1.4%	-4.1%	-2.9
반도체	1.6%	-2.0%	-1.2

관련종목들도 일제히 하락, 반도체업종 -1.95%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 반도체업종은 1.95% 하락하고 있다.

리노공업	62,200원 ▼500(-0.80%)	서울반도체	17,650원 ▼150(-0.84%)
티씨케이	64,700원 ▼2500(-3.72%)	원익IPS	26,950원 ▼1150(-4.09%)

증권사 목표주가 220,000원, 현재주가 대비 25% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK머티리얼의 평균 목표주가는 220,000원이다. 현재 주가는 175,700원으로 44,300원(25%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 유진투자증권의 이승우 에널리스트가 " 하반기 실적 가속적 개선 전망, 2분기 실적은 매출 1,575억원, 영업이익 408억원을 기록해 전년비 각각 27%, 8%, 전분기비각각 11%, 21% 증가. 이로써, ‘16년 3분기에 기록한 역대 최고 영업이익 기록(407억원)을 경신했고, 10개 분기 만에 컨센서스(392억원)를 상회. NF3의 원재료인 불화수소 가격의 안정화로 본사 특수가스 사업의 손익이 개선되었고, SK트리켐과 SK쇼와덴코 등 JV 자회사의 실적도 본격적 확대 국면에 진입…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했고, DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " 본격적인 실적 성장 시작, 하반기에는 WF6의 17년 증설분이 본격적으로 반영되어 매출 비중을지속적으로 높여 갈 것으로 보이며 NF3 판가는 상반기 대비 소폭 상승해 특수가스 매출액의 QoQ성장세가 유지될 것이다. SK에어가스는 SK실트론향 매출 확대와 설비 투자 증설로 인해 하반기본격 성장 궤도 진입이 전망되며 SK트리켐은 3Q18부터 정상적인 매출액 수준(160억원)으로 진입해 높은 수익성(OPM 30% 이상) 달성이 가능할 것으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 220,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 28.83%로 업종평균 상회. PER은 17.4로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.19로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK머티리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	SK머티리얼즈	원익IPS	티씨케이	리노공업	서울반도체
ROE	24.1	33.0	25.2	18.0	6.8
PER	17.4	12.3	21.2	24.2	22.8
PBR	4.2	4.1	5.4	4.4	1.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 8월6일부터 전일까지 외국인이 4거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 56,261주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 174,674주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 230,935주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.4%로 적정수준 최근 한달간 SK머티리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.4%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.19%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 44.78%, 외국인 21.36% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 44.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 33.85%를 보였으며 외국인은 21.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 46.49%로 가장 높았고, 개인이 32.71%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.79%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

현재주가 근처인 177,500원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 177,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 177,500원대는 전체 거래의 25.9%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 180,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 177,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 177,500원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

8월7일 :에스케이 머티리얼즈(주) 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시)


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