[ET투자뉴스]대웅제약, "나보타 Resubm…" BUY (UPGRADE)-이베스트투자증권

발행일 : 2018-08-03 10:46 업데이트 : 2018-08-03 10:46

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이베스트투자증권에서 3일 대웅제약(069620)에 대해 "나보타 Resubmission! "라며 투자의견을 'BUY (UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 27,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (UPGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD(DOWNGRADE)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY (UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아졌고 또한 이번 목표가의 하락조정폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대웅제약(069620)에 대해 "대웅제약은 FDA에 나보타의 Resubmission을 제출하였다. 지난 5월 16일에 있었던 나보타 판매 파트너업체 에볼루스의 CRL(Complete Response Letter) 컨퍼런스콜 내용 대로 Class #2 를 적용하면 최종 승인은 Resubmission 6개월 후인 2월 초에 획득할 것으로 예상한다. FDA는 2017년 7월 19일 나보타의 BLA를 받아들였으며 나보타는 PDUFA Goal Date 인 5월 15일에 CMC(Chemistry, Manufacturing and Control) 이슈로 CRL 을 수령하였다"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2017년 11월 8일 ~ 17일 향남공장 FDA 사전실사 등급 OAI(Official Action Indicated) 획득, Form 483 수령. 향남공장 FDA 재실사 후 2018년 3월 8일 VAI(Voluntary Action Indicated) 등급 획득. 2018년 5월 16일 cGMP 획득. 나보타 PDUFA Goal Date 2018년 5월 15일, CMC 이슈로 5월 16일 CRL 수취. 2018년 8월 2일 Resubmission, Class #2 예상, 6개월 후 2019년 2월 초 승인 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2018년5월 260,000원까지 높아졌다가 2018년5월 230,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 27,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	HOLD(유지)
목표주가	217,833	270,000	27,000

*최근 분기기준

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (UPGRADE)'의견 및 목표주가 27,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 87.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 270,000원을 제시한 바 있다.

<이베스트투자증권 투자의견 추이>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20180803	BUY (UPGRADE)	27,000
20180517	HOLD(DOWNGRADE)	230,000
20180514	BUY(REINITIATE)	260,000

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20180803	이베스트투자증권	BUY (UPGRADE)	27,000
20180803	NH투자증권	BUY(유지)	270,000
20180727	한국투자증권	매수(유지)	230,000
20180720	SK증권	매수(유지)	260,000