[ET투자뉴스]원익IPS_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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위험대비수익률 -1.6으로 하위권, 업종지수보다 낮아 20일 오후 12시10분 현재 전일대비 4.5% 오른 30,200원을 기록하고 있는 원익IPS는 지난 1개월간 5.63% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.5%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익IPS의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 원익IPS의 위험을 고려한 수익률은 -1.6을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -1.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익IPS가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
원익IPS	3.5%	-5.6%	-1.6
서울반도체	2.7%	-9.9%	-3.6
SK머티리얼즈	2.6%	2.8%	1.0
티씨케이	2.3%	8.3%	3.6
리노공업	1.8%	4.9%	2.7
코스닥	1.2%	-2.6%	-2.1
반도체	1.5%	-2.0%	-1.3

관련종목들 상승 우위, 반도체업종 +1.72%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 반도체업종은 1.72% 상승중이다.

SK머티리얼즈	170,000원 ▲3400(+2.04%)	리노공업	64,000원 ▲1700(+2.73%)
티씨케이	70,300원 ▼200(-0.28%)	서울반도체	17,700원 ▲50(+0.28%)

증권사 목표주가 45,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 원익IPS의 평균 목표주가는 45,000원이다. 현재 주가는 30,200원으로 14,800원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 19.43%로 업종평균 상회. PER은 12.98로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.22로 다소 높은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익IPS는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	원익IPS	SK머티리얼즈	티씨케이	서울반도체	리노공업
ROE	32.6	25.1	22.2	10.5	18.7
PER	13.0	16.3	24.9	15.0	22.5
PBR	4.2	4.1	5.5	1.6	4.2
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 6월14일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 244,250주를 순매수한 반면, 기관은 순매수에서 순매도로 반전되면서 162,797주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 81,453주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.59%로 적정수준 최근 한달간 원익IPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.59%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 6.04%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.88%, 외국인 35.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 41.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 35.18%를 보였으며 기관은 22.88%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 42.46%로 가장 높았고, 외국인이 33.01%로 그 뒤를 이었다. 기관은 24.51%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 34,000원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 34,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 34,000원대는 전체 거래의 23%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,600원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 32,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com