[ET투자뉴스]롯데하이마트_외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 20일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.27% 오른 75,700원을 기록하고 있는 롯데하이마트는 지난 1개월간 2.57% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데하이마트의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데하이마트의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -4.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데하이마트가 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
휠라코리아	2.5%	21.8%	8.7
영원무역	2.3%	9.9%	4.3
현대백화점	2.3%	1.9%	0.8
현대그린푸드	2.1%	-5.5%	-2.6
롯데하이마트	1.9%	-2.6%	-1.3
코스피	0.8%	-3.5%	-4.3
유통업	1.0%	-4.3%	-4.3

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 +0.3%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 유통업업종은 0.3% 상승중이다.

휠라코리아	33,300원 ▲1150(+3.58%)	현대그린푸드	14,600원 ▼350(-2.34%)
현대백화점	110,000원 ▲1000(+0.92%)	영원무역	35,550원 ▲1300(+3.80%)

증권사 목표주가 89,700원, 현재주가 대비 18% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데하이마트의 평균 목표주가는 89,700원이다. 현재 주가는 75,700원으로 14,000원(18%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 SK증권의 손윤경 에널리스트가 " 주가 하락으로 투자매력 높아짐 , 전자제품 매출은 2 분기에도 양호한 모습을 보이고 있음. 여전히 세탁기 카테고리의 성장이 눈에 띄는데, 전년도부터 크게 성장한 빨래건조기가 드럼세탁기의 판매까지 끌어 올리고 있는 모습. 2012 년 크게 증가한 이후 지속적으로 감소했던 TV 매출이 전년도 하반기부터 회복되며 현재까지도 10%이상의 성장을 지속하고 있음…" (이)라며 투자의견 매수(상향)에 목표주가: 86,000원을 제시했고, BNK투자증권의 이승은 에널리스트가 " 2018년 매출액 4.2% YoY, 영업이익 8.2% YoY 증가 예상, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 93,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.28%로 업종평균 수준.PER은 11.12로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.88로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데하이마트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	롯데하이마트	현대그린푸드	휠라코리아	영원무역	현대백화점
ROE	7.9	6.3	34.6	7.7	7.4
PER	11.1	11.5	4.3	14.1	7.8
PBR	0.9	0.7	1.5	1.1	0.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 전일 외국인이 22주를 사들인 반면 기관은 504주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 112,339주를 순매수한 반면, 외국인은 순매도로 돌아서면서 70,470주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 41,869주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.32%로 적정수준 최근 한달간 롯데하이마트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.32%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.98%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 47.46%, 외국인 40.17% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 47.46%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 40.17%를 보였으며 개인은 12.36%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 54.84%로 가장 높았고, 외국인이 35.59%로 그 뒤를 이었다. 개인은 9.56%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 73,800원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 73,800원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 73,800원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 78,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com