[ET투자뉴스]이오테크닉스_외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 -0.8로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 11시50분 현재 전일대비 5.49% 오른 75,000원을 기록하고 있는 이오테크닉스는 지난 1개월간 2.22% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.6%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 이오테크닉스의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 이오테크닉스의 위험을 고려한 수익률은 -0.8을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 -0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 이오테크닉스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	3.8%	5.7%	1.5
티씨케이	3.5%	-13.6%	-3.8
이오테크닉스	2.6%	-2.2%	-0.8
서울반도체	2.3%	2.8%	1.2
리노공업	1.9%	8.6%	4.5
코스닥	1.3%	-2.0%	-1.5
반도체	1.4%	-0.5%	-0.3

관련종목들 혼조세, 반도체업종 +0.19%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 반도체업종은 0.19% 상승중이다.

리노공업	60,400원 ▼1000(-1.63%)	티씨케이	62,800원 ▼3400(-5.14%)
서울반도체	20,000원 ▲450(+2.30%)	동진쎄미켐	15,700원 ▲300(+1.95%)

증권사 목표주가 105,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 이오테크닉스의 평균 목표주가는 105,000원이다. 현재 주가는 75,000원으로 30,000원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 DB금융투자의 권휼 에널리스트가 " OSAT의 capex 회복에 거는 기대, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 105,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.42%로 업종평균 상회. PER은 17.22로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.28임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 이오테크닉스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있고, 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 적정한 수준를 유지하고 있다.

	이오테크닉스	티씨케이	리노공업	서울반도체	동진쎄미켐
ROE	13.3	22.2	18.7	10.5	17.3
PER	17.2	23.1	22.1	16.2	14.5
PBR	2.3	5.1	4.1	1.7	2.5
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 8,047주, 18,496주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 15,305주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 112,092주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 127,397주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.5%로 적정수준 최근 한달간 이오테크닉스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.5%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.78%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 22.68%, 외국인 19.24% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 58.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 22.68%를 보였으며 외국인은 19.24%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.54%로 가장 높았고, 기관이 25.76%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.68%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 75,900원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 75,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 75,900원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 73,800원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 75,900원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 75,900원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 75,900원대의 저항가능성과 73,800원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

4월23일 :(주)이오테크닉스 증권 발행결과(자율공시)


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com