[ET투자뉴스]LIG넥스원_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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위험대비수익률 -2.7로 하위권, 업종지수보다 낮아 21일 오전 10시25분 현재 전일대비 4.77% 하락하면서 40,900원을 기록하고 있는 LIG넥스원은 지난 1개월간 10.31% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 LIG넥스원의 월간 변동성이 상대적으로 커짐과 함께 주가도 마이너스를 보이며 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 LIG넥스원의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -1.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 LIG넥스원이 속해 있는 코스피업종은 기계지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
현대건설기계	3.9%	-2.5%	-0.6
LIG넥스원	3.8%	-10.3%	-2.7
에이프로젠 KIC	3.0%	-5.9%	-1.9
두산중공업	2.7%	24.9%	9.2
한미반도체	1.4%	-6.0%	-4.2
기계	1.6%	4.6%	2.8
코스피	0.5%	-0.6%	-1.2

관련종목들도 하락 우위, 기계업종 -1.06%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 기계업종은 1.06% 하락하고 있다.

현대건설기계	174,000원 ▼3000(-1.69%)	에이프로젠 KIC	13,500원 ▲500(+3.85%)
두산중공업	20,050원 ▼350(-1.72%)	한미반도체	10,200원 ▼50(-0.49%)

증권사 목표주가 54,300원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 LIG넥스원의 평균 목표주가는 54,300원이다. 현재 주가는 40,900원으로 13,400원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 IBK투자증권의 이상현 에널리스트가 " 해외수출 신규 수주 증가 등 2018년은 회복기대, 특히 유도무기 해외수출 증가로 수출비중이 2016년~2017년 각각 6.1%/12.5%를 기록했고, 18년 1분기에는 18.8%로 더 높아졌다. 향후에도 중동 등으로 해외수주가 확대될 것으로 기대된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, 키움증권의 이창희 에널리스트가 " 실적 정상화의 첫걸음, 동사는 1Q IFRS 연결 기준 매출액 3,759억원 (YoY +2.8%)과 영업이익 85억원(YoY-34.8%)을 기록했다. 처음으로 IFRS 15 회계기준이 도입되며 동사의 수출부문의 매출액 인식 방법이 변경 반영됐다. 회계기준 변경 효과를 제외할 경우 전년동기 대비 증가한 것으로 보이며 대체로 컨센서스에 부합하는 실적으로 판단된다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 61,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.43%로 업종평균 수준.PER은 10으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.57임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 LIG넥스원은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	LIG넥스원	에이프로젠 KIC	한미반도체	두산중공업	현대건설기계
ROE	15.7	0.8	15.6	-7.8	3.4
PER	10.0	443.2	21.1	-	61.9
PBR	1.6	3.7	3.3	0.3	2.1
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 5월17일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 23,597주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 213,456주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 237,053주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.87%로 적정수준 최근 한달간 LIG넥스원의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.87%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.14%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.63%, 외국인 30.72% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 48.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 30.72%를 보였으며 기관은 20.63%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 43.81%로 가장 높았고, 외국인이 33.5%로 그 뒤를 이었다. 기관은 22.67%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.

주요 매물구간인 47,150원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 47,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 47,150원대는 전체 거래의 17%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 44,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 44,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 44,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com