[ET투자뉴스]새론오토모티_외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 21일 오전 9시55분 현재 전일대비 1.38% 하락하면서 6,420원을 기록하고 있는 새론오토모티브는 지난 1개월간 3.55% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.9%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 새론오토모티브의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가상승률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 새론오토모티브의 위험을 고려한 수익률은 3.9를 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 -1.2보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 새론오토모티브가 속해 있는 코스피업종은 운수장비지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력은 약한 반면 하락시에도 지수보다 낙폭이 작다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
대유에이텍	2.9%	21.4%	7.3
대창단조	2.6%	9.9%	3.8
두올	1.7%	4.1%	2.4
화신	1.2%	-4.7%	-3.8
새론오토모티브	0.9%	3.6%	3.9
운수장비	0.7%	0.9%	1.2
코스피	0.5%	-0.6%	-1.2

관련종목들은 상승 우위, 운수장비업종 +0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세한 가운데 운수장비업종은 0.35% 상승중이다.

대유에이텍	1,445원 ▲65(+4.71%)	대창단조	53,400원 ▼1100(-2.02%)
화신	3,670원 ▲10(+0.27%)	두올	6,850원 ▲110(+1.63%)

증권사 목표주가 9,000원, 현재주가 대비 40% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 새론오토모티의 평균 목표주가는 9,000원이다. 현재 주가는 6,420원으로 2,580원(40%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 하나금융투자의 송선재, 신동하 에널리스트가 " 막대한 자산가치. 실적개선 가능, …" (이)라며 투자의견 매수에 목표주가: 9,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.79%로 업종평균 상회. PER은 7.69로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 새론오토모티브가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 수준이다.

	새론오토모티브	두올	대유에이텍	화신	대창단조
ROE	7.3	10.3	8.9	0.3	8.8
PER	7.7	7.5	7.4	119.8	7.2
PBR	0.6	0.8	0.7	0.4	0.6
기준년월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월	2018년3월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 2,758주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 19,166주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 19,601주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 38,767주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 새론오토모티의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 2.76%로 적정한 수준을 보이고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 33.5% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.14%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.5%를 보였으며 기관은 7.35%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 90.72%로 가장 높았고, 기관이 8.11%로 그 뒤를 이었다. 개인은 1.15%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

현재주가 근처인 6,490원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 6,490원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 6,490원대는 전체 거래의 25.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 6,390원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 6,490원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 6,390원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 6,390원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 6,390원대의 지지가능성과 6,490원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com