전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 16일 오전 11시25분 현재 전일대비 3.8% 하락하면서 17,700원을 기록하고 있는 토니모리는 지난 1개월간 9.23% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 토니모리의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 토니모리의 위험을 고려한 수익률은 -4.0을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 0.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 토니모리가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 코스모화학 | 4.3% | -20.7% | -4.8 |
| KG케미칼 | 2.7% | -3.0% | -1.0 |
| 토니모리 | 2.3% | -9.2% | -4.0 |
| 코오롱플라스틱 | 1.5% | 7.4% | 4.9 |
| 미원에스씨 | 1.1% | -2.0% | -1.7 |
| 화학 | 1.0% | -3.4% | -3.4 |
| 코스피 | 0.6% | 0.2% | 0.3 |
| 관련종목들도 하락 우위, 화학업종 -0.91% |
| 코스모화학 | 19,950원 ▼1500(-6.99%) | 미원에스씨 | 60,100원 ▲400(+0.67%) |
| KG케미칼 | 26,150원 ▼1150(-4.21%) | 코오롱플라스틱 | 8,140원 ▼20(-0.25%) |
| 3월6일에 토니모리 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 467.0억 | -15.0억 | -30.0억 |
| 직전분기 대비 | 1.4% 감소 | 적자지속 | 적자지속 |
| 전년동기 대비 | 17.7% 감소 | 적자반전 | 적자반전 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 토니모리는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다. |
| 토니모리 | 코오롱플라스틱 | 코스모화학 | KG케미칼 | 미원에스씨 | |
| ROE | -0.1 | 11.5 | -11.3 | 3.1 | 12.5 |
| PER | - | 13.3 | - | 19.4 | 13.5 |
| PBR | 2.8 | 1.5 | 2.4 | 0.6 | 1.7 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적) 5월14일부터 전일까지 외국인이 2거래일 연속 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 11,377주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 150,057주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 161,434주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.79%로 적정수준 최근 한달간 토니모리의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.79%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.64%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.52%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.69%를 보였으며 외국인은 8.78%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 86.31%로 가장 높았고, 외국인이 9.36%로 그 뒤를 이었다. 기관은 4.31%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 보통 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 관점에서 불완전 정배열상태를 보이며 하락으로 추세전환 신호가 나오고 있다. |
