전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -4.4, 업종지수보다 낮아 13일 오전 11시10분 현재 전일대비 2.49% 오른 14,400원을 기록하고 있는 싸이맥스는 지난 1개월간 7.99% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 싸이맥스의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 싸이맥스의 위험을 고려한 수익률은 -4.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 -3.1보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 싸이맥스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 티에스이 | 3.2% | -6.4% | -2.0 |
| 기가레인 | 2.9% | 2.5% | 0.8 |
| 제주반도체 | 2.1% | -16.0% | -7.6 |
| 아이에이 | 1.8% | -12.1% | -6.7 |
| 싸이맥스 | 1.8% | -8.0% | -4.4 |
| 코스닥 | 1.4% | -0.2% | -0.1 |
| 반도체 | 1.7% | -5.4% | -3.1 |
| 관련종목들 상승 우세, 반도체업종 +0.55% |
| 제주반도체 | 5,290원 ▲50(+0.95%) | 기가레인 | 3,055원 ▲55(+1.83%) |
| 티에스이 | 15,250원 ▲100(+0.66%) | 아이에이 | 3,585원 0 (0.00%) |
| 1월30일에 싸이맥스 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 404.0억 | 55.0억 | 29.0억 |
| 직전분기 대비 | 9.6% 감소 | 17.9% 감소 | 43.4% 감소 |
| 전년동기 대비 | 9.6% 증가 | 19.6% 증가 | 27.1% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 싸이맥스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 가장 낮은 상태를 보이고 있는 가운데, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 적정한 수치를 보여주고 있다. |
| 싸이맥스 | 기가레인 | 아이에이 | 제주반도체 | 티에스이 | |
| ROE | 23.8 | -11.5 | -4.4 | 1.6 | 9.0 |
| PER | 7.8 | - | - | 193.5 | 11.1 |
| PBR | 1.9 | 1.6 | 3.8 | 3.1 | 1.0 |
| 기준년월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 | 2017년12월 |
| 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 14,323주, 2,952주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 52,322주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 244,904주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 297,226주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 상장주식수 대비 거래량은 0.84%로 적정수준 최근 한달간 싸이맥스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.84%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.95%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 17.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 73.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.18%를 보였으며 기관은 9.02%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 67.27%로 가장 높았고, 외국인이 22.71%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다. |
