[ET투자뉴스]아세아시멘트_기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 13일 오전 9시35분 현재 전일대비 1.74% 하락하면서 95,800원을 기록하고 있는 아세아시멘트는 지난 1개월간 7.44% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 아세아시멘트의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 높은 수준을 유지하면서 주가등락률도 마이너스권을 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 아세아시멘트의 위험을 고려한 수익률은 -4.1을 기록했는데, 변동성 증가와 주가하락으로 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 -2.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 아세아시멘트가 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
아세아시멘트	1.8%	-7.4%	-4.1
아이에스동서	1.8%	-9.8%	-5.4
한국유리	1.2%	2.3%	1.9
동양	1.0%	-2.1%	-2.0
조선내화	0.6%	1.4%	2.3
비금속광물	1.0%	-2.3%	-2.3
코스피	0.9%	-1.8%	-2.0

관련종목들도 하락 우위, 비금속광물업종 -0.54%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 비금속광물업종은 0.54% 하락하고 있다.

동양	1,870원 ▼10(-0.53%)	조선내화	85,300원 ▲300(+0.35%)
아이에스동서	27,950원 ▼300(-1.06%)	한국유리	35,100원 ▼50(-0.14%)

증권사 목표주가 142,000원, 현재주가 대비 48% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 아세아시멘트의 평균 목표주가는 142,000원이다. 현재 주가는 95,800원으로 46,200원(48%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

1월31일에 아세아시멘트 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,132.0억	112.0억	328.0억
직전분기 대비	6.6% 감소	41.2% 감소	76.3% 증가
전년동기 대비	7.6% 감소	26.2% 감소	249.7% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.17%로 업종평균 상회. PER은 8.41로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.53으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 아세아시멘트는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.

	아세아시멘트	동양	아이에스동서	한국유리	조선내화
ROE	6.4	2.1	21.6	10.8	5.6
PER	8.4	24.4	3.8	5.4	9.0
PBR	0.5	0.5	0.8	0.6	0.5
기준년월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월	2017년12월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 11일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 2일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 8,921주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 25,575주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 34,496주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준 최근 한달간 아세아시멘트의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.25%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 37.33%, 외국인 21.9% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.76%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 37.33%를 보였으며 외국인은 21.9%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 47.81%로 가장 높았고, 개인이 32.4%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 19.78%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

현재주가 근처인 97,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 97,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 97,700원대는 전체 거래의 15.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 101,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 97,700원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 97,700원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

3월16일 :아세아시멘트(주) 정기주주총회결과


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