[ET투자뉴스]SIMPAC_기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)

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관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커 12일 오전 11시10분 현재 전일대비 9.91% 오른 17,750원으로 강세를 보이고 있는 SIMPAC Metal는 지난 1개월간 53.02% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 5.1%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SIMPAC Metal의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SIMPAC Metal의 위험을 고려한 수익률은 10.3을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 금속업종의 위험대비수익률인 2.6보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SIMPAC Metal가 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
SIMPAC Metal	5.1%	53.0%	10.3
동국S&C	2.6%	-5.1%	-1.9
하이록코리아	1.9%	-6.6%	-3.4
삼목에스폼	1.4%	-4.7%	-3.3
동국산업	1.0%	-5.6%	-5.6
코스닥	1.8%	2.3%	1.2
금속	1.1%	2.9%	2.6

관련종목들 상승 우위, 금속업종 +1.2%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금속업종은 1.2% 상승중이다.

동국S&C	5,380원 ▲20(+0.37%)	삼목에스폼	12,100원 ▲50(+0.41%)
하이록코리아	24,000원 ▼350(-1.44%)	동국산업	3,860원 ▲20(+0.52%)

증권사 목표주가 22,400원, 현재주가 대비 26% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SIMPAC의 평균 목표주가는 22,400원이다. 현재 주가는 17,750원으로 4,650원(26%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 최문선 에널리스트가 " 10년 만의 최대 실적을 향해 순항 중, 배당성향이 15%로 유지되면 2018년 주당배당금은 350원으로 시가배당률은 2.9%로 예상된다. 10년 만에 찾아온 호황에 주가가 저평가되어 있는데 배당까지 받는다. 2018년 상반기에 놓쳐선 안 되는 중소형주라고 판단한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 22,400원을 제시했다.

2월27일에 SIMPAC 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	592.0억	44.0억	44.0억
직전분기 대비	5.1% 증가	33.3% 감소	21.3% 감소
전년동기 대비	1.4% 증가	10.8% 증가	63.6% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.62%로 업종평균 상회. PER은 12.48로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.98로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SIMPAC Metal는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 보이고 있다.

	SIMPAC Metal	삼목에스폼	동국S&C	동국산업	하이록코리아
ROE	7.9	12.3	2.6	5.4	10.4
PER	12.5	4.7	42.0	7.4	9.3
PBR	1.0	0.6	1.1	0.4	1.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) 기관이 6일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 6일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 498,063주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 160,885주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 337,178주를 순매도한 것으로 집계됐다.

투자주체별 누적순매수

주가등락폭이 너무 커 최근 한달간 SIMPAC의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 3.42%로 집계됐다. 동기간 일평균 주가변동률은 11.33%로 장중 주가등락이 심하기 때문에 투자시 주의가 요망된다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 86.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 10.21%를 보였으며 기관은 3.01%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 82.56%로 가장 높았고, 외국인이 15.16%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.27%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 12,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 12,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 12,700원대는 전체 거래의 26.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 13,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 13,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com