전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다
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| 위험대비수익률 -3.9로 하위권, 업종지수보다 높아 5일 오전 9시20분 현재 전일대비 1.99% 하락하면서 54,200원을 기록하고 있는 제이브이엠은 지난 1개월간 7.03% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 1.8%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 제이브이엠의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 제이브이엠의 위험을 고려한 수익률은 -3.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 제이브이엠이 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다. |
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| 표준편차 | 수익율 | 위험대비 수익율 | |
| 젬백스 | 3.9% | -4.0% | -1.0 |
| 미래컴퍼니 | 3.4% | 25.0% | 7.3 |
| 유니슨 | 3.1% | -10.4% | -3.3 |
| 에스엠코어 | 2.7% | -14.0% | -5.1 |
| 제이브이엠 | 1.8% | -7.0% | -3.9 |
| 코스닥 | 1.9% | -6.8% | -3.5 |
| 기계,장비 | 1.5% | -5.6% | -3.7 |
| 관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.99% |
| 젬백스 | 14,300원 ▼300(-2.05%) | 에스엠코어 | 14,100원 ▼200(-1.40%) |
| 미래컴퍼니 | 101,600원 ▼1400(-1.36%) | 유니슨 | 3,370원 ▼35(-1.03%) |
| 1월31일에 제이브이엠 4/4분기(2017년10월~12월)실적 발표됨 |
| <발표치> | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
| 4/4분기 | 265.0억 | 32.0억 | 9.0억 |
| 직전분기 대비 | 5.7% 감소 | 47.3% 감소 | 77.6% 감소 |
| 전년동기 대비 | 8.7% 증가 | 44.4% 감소 | 62.5% 감소 |
| [재무분석 특징] |
| 업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 제이브이엠은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다. |
| 제이브이엠 | 미래컴퍼니 | 유니슨 | 에스엠코어 | 젬백스 | |
| ROE | 10.8 | 30.3 | -34.7 | -2.8 | -9.7 |
| PER | 27.0 | 27.1 | - | - | - |
| PBR | 2.9 | 8.2 | 6.6 | 3.9 | 5.6 |
| 기준년월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 | 2017년9월 |
| 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월27일부터 전일까지 기관과 외국인은 3거래일연속 동반 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 66,107주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 23,717주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 42,390주를 순매도했다. |
| 투자주체별 누적순매수 |
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| 주가등락폭이 작아 최근 한달간 제이브이엠의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.36%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 거래비중 기관 41.87%, 외국인 18.18% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 41.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 개인이 39.94%를 보였으며 외국인은 18.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 44%로 가장 높았고, 기관이 40.88%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.1%를 나타냈다. |
| 투자주체별 매매비중 |
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| ＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
| 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 약세 |
| 현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다. |
