[ET투자뉴스]실리콘웍스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

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관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 21일 오전 10시25분 현재 전일대비 3.02% 하락하면서 51,300원을 기록하고 있는 실리콘웍스는 지난 1개월간 8.7% 하락했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 실리콘웍스의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 실리콘웍스의 위험을 고려한 수익률은 -2.9를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 실리콘웍스가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 등락률은 높은 모습을 보여주고 있다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동진쎄미켐	4.4%	3.2%	0.7
티씨케이	4.0%	-3.1%	-0.7
실리콘웍스	2.9%	-8.7%	-2.9
테스	2.8%	-4.0%	-1.4
주성엔지니어링	2.4%	1.2%	0.4
코스닥	2.0%	-0.7%	-0.3
반도체	1.8%	0.0%	0.1

관련종목들은 일제히 상승, 반도체업종 +1.69%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 반도체업종은 1.69% 상승중이다.

티씨케이	76,000원 ▲1900(+2.56%)	주성엔지니어링	13,000원 ▲500(+4.00%)
동진쎄미켐	17,750원 ▲600(+3.50%)	테스	36,200원 ▲1050(+2.99%)

증권사 목표주가 66,000원, 현재주가 대비 28% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 실리콘웍스의 평균 목표주가는 66,000원이다. 현재 주가는 51,300원으로 14,700원(28%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KB증권의 남대종 에널리스트가 " 핵심은 아이폰이 아니라 OLED TV, 동사 실적 개선의 핵심은 LG디스플레이의 OLED TV 패널 출하량이다. 2017년 LG디스플레이의 OLED TV 패널 출하량은 1.7백만대 였으며, 2018년에는 기존 가이던스인 2.8백만대를 상회할 것으로 예상한다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 66,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.9%로 업종평균 수준.PER은 22.35로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.24임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 실리콘웍스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	실리콘웍스	티씨케이	동진쎄미켐	주성엔지니어링	테스
ROE	10.0	24.3	20.2	26.4	26.8
PER	22.4	27.9	18.8	12.9	14.1
PBR	2.2	6.8	3.8	3.4	3.8
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인이 4,585주를 사들인 반면 기관은 20,869주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 132,021주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 241,632주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 373,653주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.76%로 적정수준 최근 한달간 실리콘웍스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.76%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.21%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 25.18%, 외국인 33.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 40.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.85%를 보였으며 기관은 25.18%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 38.09%로 가장 높았고, 외국인이 31.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 30.63%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투자심리 모두 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로 약세를 보이고 있지만 중기적 상승패턴은 지켜지고 있다.

현재주가 근처인 51,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 51,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 51,000원대는 전체 거래의 24.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 53,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다.

[포인트검색]

2월1일 :(주)실리콘웍스 현금ㆍ현물배당 결정


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com