[ET투자뉴스]에스에프에이_거래비중 기관 24.59%, 외국인 31.85%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아 20일 오전 11시40분 현재 전일대비 2.86% 하락하면서 39,050원을 기록하고 있는 에스에프에이는 지난 1개월간 4.29% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 기계,장비 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에스에프에이의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 에스에프에이의 위험을 고려한 수익률은 -1.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기계,장비업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에스에프에이가 속해 있는 기계,장비업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 즉, 업종등락률이 마이너스지만 지수에 비해서는 안전하게 선방하는 모습이라고 할 수 있다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
젬백스	4.0%	5.6%	1.4
미래컴퍼니	3.3%	1.8%	0.5
고영	2.6%	12.4%	4.7
톱텍	2.4%	0.9%	0.3
에스에프에이	2.3%	-4.3%	-1.8
코스닥	2.0%	-3.0%	-1.5
기계,장비	1.5%	-0.1%	0.1

관련종목들도 일제히 하락, 기계,장비업종 -0.89%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 기계,장비업종은 0.89% 하락하고 있다.

미래컴퍼니	85,500원 ▼1500(-1.72%)	톱텍	29,250원 ▼250(-0.85%)
젬백스	15,950원 ▼500(-3.04%)	고영	91,600원 ▼2000(-2.14%)

증권사 목표주가 48,400원, 현재주가 대비 23% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에스에프에이의 평균 목표주가는 48,400원이다. 현재 주가는 39,050원으로 9,350원(23%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 하이투자증권의 정원석 에널리스트가 " 삼성디스플레이 OLED 라인 증설 모멘텀 부재, 지난해부터 본격화된 중국 업체들의 Flexible OLED 신규 설비 투자는 올해에도 여전히 공격적일 것으로 보이지만 17년 연간 신규 수주액에서 삼성디스플레이 비중이 약 절반 가량을 차지한 것으로 추정되는 동사의 18년 신규 수주 감소는 불가피할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 45,000원을 제시했고, 한국투자증권의 김정환 에널리스트가 " 이젠 중국향 장비 수주를 기다리자, 중국 패널업체향 클린물류장비, OLED 증착기 등 공정장비 수주가 확대될 것이다. 기존에 예상했던 삼성디스플레이 A5 30K/월 규모의 신규 클린물류장비 수주 가능성을 배제하면 2018년 총 1.3조원의 신규 수주 예상액 중 삼성디스플레이 비중은 15%에 불과할 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 59,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 12.77%로 업종평균 상회. PER은 7.83으로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.49임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에스에프에이는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	에스에프에이	고영	미래컴퍼니	톱텍	젬백스
ROE	19.0	22.5	30.3	51.1	-9.7
PER	7.8	34.1	22.0	6.2	-
PBR	1.5	7.7	6.7	3.2	6.0
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 2월12일부터 전일까지 기관과 외국인은 4거래일 연속 동반 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 86,759주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 77,598주를 순매도했고, 개인들도 매도 우위로 반전되면서 9,161주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.72%로 적정수준 최근 한달간 에스에프에이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.72%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.8%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 24.59%, 외국인 31.85% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 43.55%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 31.85%를 보였으며 기관은 24.59%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 46%로 가장 높았고, 외국인이 28.6%로 그 뒤를 이었다. 기관은 25.38%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 약세, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기적으로나마 반등이 나올 수 있지만 추세하락은 이어지고 있는 실정이다.

현재주가 근처인 40,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 40,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 40,000원대는 전체 거래의 21.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 37,850원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제1매물대 저항구간인 40,000원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 40,000원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 40,000원대의 저항가능성과 37,850원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[포인트검색]

2월13일 :(주)에스에프에이 현금ㆍ현물배당 결정
2월13일 :(주)에스에프에이 자기주식 처분 결정
2월13일 :(주)에스에프에이 영업(잠정)실적(공정공시)
2월13일 :(주)에스에프에이 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동


증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com