[ET투자뉴스]롯데칠성_투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 높은 편 9일 오전 10시20분 현재 전일대비 4.26% 오른 1,566,000원을 기록하고 있는 롯데칠성은 지난 1개월간 16.87% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데칠성의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데칠성의 위험을 고려한 수익률은 7.0을 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 음식료품업종의 위험대비수익률 -2.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데칠성이 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동원F&B	2.4%	19.8%	8.2
롯데칠성	2.4%	16.9%	7.0
삼양사	2.4%	1.7%	0.6
SPC삼립	2.2%	-4.4%	-2.0
하이트진로	1.8%	-11.9%	-6.5
코스피	0.9%	-4.6%	-5.1
음식료품	1.0%	-2.5%	-2.7

관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.35%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 음식료품업종은 0.35% 하락하고 있다.

SPC삼립	140,500원 ▼1500(-1.06%)	삼양사	92,000원 ▼300(-0.33%)
하이트진로	21,950원 ▼100(-0.45%)	동원F&B	269,500원 ▲10000(+3.85%)

증권사 목표주가 1,833,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데칠성의 평균 목표주가는 1,833,300원이다. 현재 주가는 1,566,000원으로 267,300원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 한국투자증권의 이경주 에널리스트가 " 점유율보다는 수익성 향상에 초점 맞추는 롯데그룹, 코카콜라가 2월 1일부터 전체 215개 제품 중 17개의 출고가격을 평균 4.8% 인상키로 했다. 이로써 롯데칠성이 음료가격을 올릴 가능성은 종전보다 높아졌다. 앞으로 롯데칠성의 음료 제품은 CVS 이외 채널은 물론이고 가격 경쟁력이 더욱 강화될 것이 자명하다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 1,900,000원을 제시했고, 한국투자증권의 이경주 에널리스트가 " 실망을 기회로, 여전히 주가 상승 여력은 40%에 달하고, 주류부문 실적 턴어라운드 가능성이 높아진 시기인만큼 매수를 권고한다. 음료부문에서도 선두 지위가 강화되고 있고, 일부 원재료비의 상승은 적자 SKU 축소 등을 통해 상쇄되며 이익 성장을 이룰 것…" (이)라며 투자의견 매수(유지) 에 목표주가: 1,900,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 3.76%로 업종평균 수준. PBR은 0.93으로 다소 낮은편

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데칠성이 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 낮은 상태를 보여주고 있다.

	롯데칠성	SPC삼립	동원F&B	삼양사	하이트진로
ROE	-19.9	13.8	8.4	4.2	3.0
PER	-	33.1	19.1	19.6	41.2
PBR	0.9	4.6	1.6	0.8	1.2
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 기관이 2일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 4일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 4,868주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 6,772주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 11,640주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준 최근 한달간 롯데칠성의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.72%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 29.53%, 외국인 33.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 36.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33.83%를 보였으며 기관은 29.53%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 37.62%로 가장 높았고, 기관이 35.78%로 그 뒤를 이었다. 개인은 26.59%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

주요 매물구간인 1,258,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,258,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,258,000원대는 전체 거래의 21.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,324,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,324,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,324,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

2월8일 :롯데칠성음료(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경
2월7일 :롯데칠성음료(주) (해제) 단기과열완화장치(10거래일 단일가매매) 발동 해제(롯데칠성우)


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