[ET투자뉴스]디엔에프_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.81%

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증권사 목표주가 22,500원, 현재주가 대비 30% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 디엔에프의 평균 목표주가는 22,500원이다. 현재 주가는 17,250원으로 5,250원(30%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 대신증권의 김경민 에널리스트가 " 완만한 이익 개선이 아쉽다, …" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 21,000원을 제시했고, 한국투자증권의 유종우 에널리스트가 " 아쉬운 수익성. 하지만 성장은 지속된다, 3분기 동사의 매출액 중 DPT와 HCDS 두 제품이 차지하는 비중이 69%로 절대적이다. 그리고 HCDS의 매출액 비중은 1분기 24%에서 3분기 35%로 빠르게 높아지고 있다. 그런데 HCDS의 수익성이 다른 제품에 비해 상대적 낮아 HCDS 매출액 증가에 따른 전체 사업의 수익성 개선이 예상만큼 빠르게 나타나지 않고 있다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 24,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 20.56%로 업종평균 상회. PER은 16.45로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.3임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 디엔에프는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	디엔에프	강스템바이오텍	바이오니아	나노신소재	모트렉스
ROE	14.0	-72.6	-29.6	6.9	20.9
PER	16.5	-	-	33.5	12.3
PBR	2.3	14.2	5.6	2.3	2.6
기준년월	2017년9월	2017년9월	2017년9월	2017년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 11월17일부터 전일까지 기관이 4거래일 연속 순매수했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 순매도로 돌아서면서 13,314주를 순매도했고, 기관도 매도 우위를 보이면서 105,920주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 119,234주를 순매수했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.99%로 적정수준 최근 한달간 디엔에프의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.99%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.81% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 76.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.81%를 보였으며 기관은 7.15%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 73.64%로 가장 높았고, 외국인이 17.57%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.77%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 침체권, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭을 키우면서 침체상태에 빠져들고 있고 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 계속된 하락으로 인해 불안한 심리가 팽배해지고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.

현재주가 근처인 17,050원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 17,050원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 17,050원대는 전체 거래의 18.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 16,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 17,050원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 17,050원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com