[ET투자뉴스]원익머트리얼_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.42%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 15일 오후 1시55분 현재 전일대비 2.33% 하락하면서 79,500원을 기록하고 있는 원익머트리얼즈는 지난 1개월간 5.47% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.4%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 원익머트리얼즈의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 원익머트리얼즈의 위험을 고려한 수익률은 -2.2를 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 반도체업종의 위험대비수익률인 5.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 원익머트리얼즈가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
피에스케이	2.8%	16.1%	5.7
덕산네오룩스	2.7%	-15.7%	-5.8
원익머트리얼즈	2.4%	-5.5%	-2.2
유진테크	2.3%	22.9%	9.9
테라세미콘	2.2%	8.6%	3.8
코스닥	0.5%	4.0%	8.0
반도체	0.9%	4.5%	5.0

관련종목들 혼조세, 반도체업종 -0.74%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 반도체업종은 0.74% 하락하고 있다.

피에스케이	25,250원 ▼150(-0.59%)	테라세미콘	33,650원 ▲450(+1.36%)
덕산네오룩스	23,400원 ▼500(-2.09%)	유진테크	20,650원 ▲850(+4.29%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 13.95%로 업종평균 상회. PER은 31.68로 업종평균보다 높으며, PBR은 2.15임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 원익머트리얼즈는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 높은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 낮은 상태를 유지하고 있다.

	원익머트리얼즈	덕산네오룩스	피에스케이	유진테크	테라세미콘
ROE	6.8	6.1	12.8	13.4	13.4
PER	31.7	88.1	19.3	16.2	18.4
PBR	2.2	5.3	2.5	2.2	2.5
기준년월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월	2017년6월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 9월4일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 62,537주를 순매수했고, 개인들도 매수반전의 모습을 보이며 17,656주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 80,193주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.7%로 적정수준 최근 한달간 원익머트리얼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.7%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.79%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 34.42% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.64%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 34.42%를 보였으며 외국인은 14.93%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.4%로 가장 높았고, 기관이 26.32%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 14.26%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적 상승추세를 유지하기 위한 반등을 시도하고 있다.

현재주가 근처인 78,700원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 78,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 78,700원대는 전체 거래의 20.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 80,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하면서 제2매물대 저항구간인 80,200원대에 점차 가까워지고 있기 때문에, 추가상승시에는 동가격대에서의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 80,200원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 80,200원대의 저항가능성과 78,700원대의 지지가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com