[ET투자뉴스]영풍_거래비중 기관 54.79%, 외국인 23.37%

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

위험대비수익률 5.9, 업종지수보다 낮아 9일 오후 12시55분 현재 전일대비 1.91% 오른 1,281,000원을 기록하고 있는 영풍은 지난 1개월간 7.74% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 철강금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 영풍의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 영풍의 위험을 고려한 수익률은 5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 철강금속업종의 위험대비수익률 6.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 영풍이 속해 있는 철강금속업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
동국제강	2.4%	-0.3%	-0.1
풍산	2.3%	15.2%	6.6
현대제철	1.7%	0.7%	0.3
고려아연	1.4%	8.5%	6.0
영풍	1.3%	7.7%	5.9
코스피	0.6%	-0.9%	-1.5
철강금속	1.0%	6.8%	6.8

관련종목들 상승 우위, 철강금속업종 +0.29%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 철강금속업종은 0.29% 상승중이다.

현대제철	61,500원 ▲400(+0.65%)	동국제강	14,800원 ▼100(-0.67%)
고려아연	499,500원 ▲3500(+0.71%)	풍산	53,700원 ▲300(+0.56%)

증권사 목표주가 1,400,000원, 현재주가 대비 9% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 영풍의 평균 목표주가는 1,400,000원이다. 현재 주가는 1,281,000원으로 119,000원(9%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 0.1%로 업종평균 하회. PER은 16.29로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 영풍은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.

	영풍	동국제강	고려아연	풍산	현대제철
ROE	4.4	1.2	10.6	13.7	6.2
PER	16.3	51.6	15.7	8.6	8.3
PBR	0.7	0.6	1.7	1.2	0.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 기관이 8일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 3일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 방향성있는 매매를 하면서 3,725주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 우위를 지속하면서 1,101주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 2,624주를 순매도했다.

투자주체별 누적순매수

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편 최근 한달간 영풍의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.07%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 3.34%로 적정한 수준을 보이고 있다. 거래비중 기관 54.79%, 외국인 23.37% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 기관이 54.79%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 23.37%를 보였으며 개인은 21.83%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 기관 비중이 49.91%로 가장 높았고, 외국인이 28.55%로 그 뒤를 이었다. 개인은 21.52%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

주요 매물구간인 1,055,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 1,055,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,055,000원대는 전체 거래의 28.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,186,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 1,186,000원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,186,000원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com