[ET투자뉴스]해성디에스_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)

전자신문과 금융AI전문기업 씽크풀의 증시분석 전문기자 로봇 ET가 쓴 기사입니다

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 31일 오후 1시35분 현재 전일대비 5.01% 하락하면서 16,100원을 기록하고 있는 해성디에스는 지난 1개월간 9.8% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 전기전자 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 해성디에스의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보였지만 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 해성디에스의 위험을 고려한 수익률은 -3.2를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가가 상대적으로 선방하는 모습을 보였기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 전기전자업종의 위험대비수익률 -0.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 해성디에스가 속해 있는 전기전자업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	표준편차	수익율	위험대비 수익율
티웨이홀딩스	4.3%	-20.0%	-4.6
해성디에스	3.0%	-9.8%	-3.2
코리아써키트	2.9%	-23.2%	-8.0
자화전자	2.8%	-13.7%	-4.8
삼영전자	1.5%	-1.8%	-1.2
코스피	0.5%	0.1%	0.2
전기전자	1.2%	-1.1%	-0.9

관련종목들 혼조세, 전기전자업종 +0.41%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 전기전자업종은 0.41% 상승중이다.

코리아써키트	13,050원 ▼300(-2.25%)	티웨이홀딩스	3,590원 ▲20(+0.56%)
자화전자	18,600원 ▼100(-0.53%)	삼영전자	13,600원 ▲50(+0.37%)

증권사 목표주가 25,000원, 현재주가 대비 55% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 해성디에스의 평균 목표주가는 25,000원이다. 현재 주가는 16,100원으로 8,900원(55%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 한국투자증권의 이동윤 에널리스트가 " 변함없는 실적 방향성, 동사의 2분기 매출액과 영업이익은 각각 820억원과 96억원으로 시장 예상치를 2%, 11% 하회할 것으로 예상한다. 비우호적인 환율 영향과 전략제품 매출액이 예상보다 낮았을 것으로 추정되기 때문이다. 그러나 매출액과 영업이익이 각각 전년동기대비 14%와 15% 증가해 실적 증가세는 지속될 전망…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 25,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 9.8%로 업종평균 상회. PER은 15.27로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.86임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 해성디에스는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준이지만, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.

	해성디에스	코리아써키트	티웨이홀딩스	삼영전자	자화전자
ROE	12.2	-1.0	15.8	2.6	5.1
PER	15.3	-	24.0	23.1	25.5
PBR	1.9	0.9	3.8	0.6	1.3
기준년월		2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 전일 외국인과 기관이 각각 36,454주, 31,934주를 순매수 했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 63,470주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 61,204주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 124,674주를 순매도한 것으로 나타났다.

투자주체별 누적순매수

상장주식수 대비 거래량은 0.67%로 적정수준 최근 한달간 해성디에스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.67%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.89%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.23%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.42%를 보였으며 기관은 6.33%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.39%로 가장 높았고, 외국인이 13.78%로 그 뒤를 이었다. 기관은 9.82%를 나타냈다.

투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

주요 매물구간인 18,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 18,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 18,900원대는 전체 거래의 19.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 19,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 18,900원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 18,900원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

증시분석 전문기자 로봇 ET etbot@etnews.com